Uit het rapport over staatsinvesteringsvehikels van sectorspecialist Global SWF blijkt dat het door staatsinvesteringsfondsen beheerde vermogen dit jaar met 6% is gestegen tot $10,5 biljoen, terwijl dat van overheidspensioenfondsen met 9% is gestegen tot $21,4 biljoen.
Uit het rapport bleek ook dat staatsinvesteerders meer geld hadden ingezet, zowel in aantal transacties als in volume, dan in elk van de voorgaande zes jaren. Er werd zo'n 215,6 miljard dollar uitgegeven, waarvan bijna de helft door staatsinvesteringsfondsen.
Het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC spande de kroon met een toename van 75% tot 31,1 miljard dollar, verdeeld over 109 transacties. Meer dan een derde van dat kapitaal werd geïnvesteerd in vastgoed, vooral logistiek.
Over het geheel genomen bleven de opkomende markten achter en trokken dit jaar slechts 23% van het kapitaal aan, een van de laagste cijfers van de afgelopen zes jaar, schreef Diego Lopez van Global SWF in het rapport.
Investeringen in durfkapitaal vormen slechts een klein deel van de totale middelen die door staatsfondsen worden ingezet, maar groeiden dit jaar met meer dan 80% tot 18,2 miljard dollar, waarbij Temasek uit Singapore meer dan een kwart voor zijn rekening nam.
"De pandemie heeft een seismische verandering in de strategie teweeggebracht, met een verschuiving naar sectoren die een hoge vlucht zullen nemen door de verandering in levensstijl, consumentengedrag en publieke behoeften", aldus Lopez, die daarbij wees op de gezondheidszorg, de detailhandel, de consument en de technologiesector.
Het rapport zei dat beleggers China nauwlettend in de gaten zullen blijven houden, vooral het hardhandig optreden tegen Chinese technologiebedrijven.
"Ondanks de geopolitieke spanningen en de bezorgdheid over de regelgeving zijn de meeste beleggers (staatsbeleggers) positief gestemd over Chinese aandelen", aldus het rapport.
De totale activa werden dit jaar verhoogd door de lancering van vier nieuwe staatsinvesteringsfondsen.
Azerbeidzjan Investment Holdings (AIH) was het belangrijkste in termen van activa en heeft belangen verworven in toonaangevende bedrijven, waaronder de nationale oliemaatschappij SOCAR.
Bangladesh, Kaapverdië en Rio de Janeiro hebben ook fondsen gelanceerd, en Israël, Namibië, de Bahama's en Mozambique zullen naar verwachting in 2022 SWF's lanceren.
In het jaarverslag van Global SWF zijn gegevens geanalyseerd van 161 staatsinvesteringsfondsen en 275 publieke pensioenfondsen.
