De daling van maandag volgt op een zware eerste week van het jaar toen een sterk signaal van de Fed dat ze haar beleid sneller zou verstrakken om de inflatie aan te pakken en vervolgens gegevens die wezen op een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt, beleggers verontrustten die aandelen tijdens de vakantieperiode naar recordhoogten hadden gestuwd.

De Dow Jones Industrial Average verloor 0,45% en de S&P 500 verloor 0,14%.

Technologieaandelen, die de afgelopen twee jaar een hoge vlucht hebben genomen mede dankzij de zeer lage rentetarieven, leidden de dalingen aan het begin van de dag, maar stegen later in de sessie, waardoor de Nasdaq Composite slechts 0,05% steeg.

De pan-Europese STOXX 600 index verloor 1,48% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld verloor 0,26%.

"Het grote verhaal van de eerste week van het nieuwe jaar was de gestage opmars van de rente op Amerikaanse staatsobligaties", zei Arthur Hogan, hoofdmarktstrateeg bij National Holdings Corp.

Hogan raadde beleggers aan meer geld te steken in financiële, industriële en energieaandelen, omdat die waarschijnlijk zullen profiteren van de sterke economische groei die in de komende maanden wordt verwacht.

Sommige van de grootste banken op Wall Street verwachten nu dat de Federal Reserve de rente dit jaar vier keer zal verhogen, en Goldman Sachs ziet dat de Fed al in juli begint met het afbouwen van de balansomvang.

Volgens analisten zou de kerninflatie met 5,4% kunnen oplopen tot het hoogste niveau in decennia, een niveau dat zo goed als zou bevestigen dat de Amerikaanse rente in maart zal worden verhoogd. Deze week begint ook het seizoen van de bedrijfswinsten, waarbij de grote Amerikaanse banken vanaf vrijdag verslag uitbrengen. [

De rentefutures geven nu een kans van meer dan 70% op een stijging tot 0,25% in maart en ten minste nog twee verhogingen tegen het einde van het jaar.

VERDER TE LOPEN?

De rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties bereikte in de vroege handel een hoogtepunt van 1,8080%, het niveau dat voor het laatst werd gezien in januari 2020, nadat de rente vorige week met 25 basispunten was gestegen in de grootste beweging sinds eind 2019. [De rente trok later terug naar 1,7603%.

GRAFIEK-Tienjaars "reële" Amerikaanse rente

"Wij denken dat de stijging van de rente op langlopende Treasuries nog verder moet lopen", zegt Nicholas Farr, econoom bij Capital Economics.

"De markten onderschatten mogelijk nog steeds hoe ver de federal funds rate de komende jaren zal stijgen, dus onze prognose is dat de 10-jaarsrente tegen eind 2023 met nog eens ongeveer 50 bp zal stijgen tot 2,25%."

De dollarindex steeg met 0,17% tot 95,957. De greenback is er niet in geslaagd om significante steun te vinden van stijgende Treasury yields.

De euro noteerde $1.13270, een daling van 0.28% op de dag.

De olieprijzen daalden, maar hielden vast aan recente stijgingen, nadat ze vorige week met 5% waren gestegen, deels geholpen door verstoringen in de aanvoer als gevolg van de onrust in Kazachstan en onderbrekingen in Libië. [O/R]

Amerikaanse ruwe olie daalde 0,85% tot $78,23 per vat en Brent sloot op $80,87, een daling van 1,1% op de dag.

De verschuiving van risico's woog op cryptocurrencies, en bitcoin daalde laatst met 0,21% tot $41.788,27