De producentenprijsindex (PPI) voor de finale vraag steeg vorige maand met 0,6%, boven de stijging van 0,3% die economen gepolst door Reuters hadden voorspeld, na een ongewijzigde stijging van 0,3% in januari, aldus het Labor Department.
Een meting van de consumenteninflatie eerder deze week toonde ook aan dat de inflatie enigszins hardnekkig was.
Andere gegevens toonden aan dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen vorige maand opveren met een stijging van 0,6%, maar onder de raming van 0,8% blijven, terwijl de wekelijkse eerste aanvragen voor werkloosheid daalden naar 209.000 in plaats van de voorspelde 218.000.
"De lichte opleving van de detailhandelsverkopen in combinatie met de groter dan verwachte stijging van de producentenprijzen zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de puntgrafiek van de Feds twee renteverlagingen in 2024 aangeeft in plaats van drie," aldus Brian Jacobsen, hoofdeconoom bij Annex Wealth Management in Menomonee Falls, Wisconsin.
"De Fed hoeft geen haast te hebben om te verlagen en de laatste gegevens zullen hen waarschijnlijk aanmoedigen om te treuzelen."
De Dow Jones Industrial Average daalde 185,94 punten, of 0,48%, tot 38.857,04, de S&P 500 verloor 25,95 punten, of 0,50%, tot 5.139,58, en de Nasdaq Composite verloor 76,41 punten, of 0,47%, tot 16.101,51.
In de aanloop naar een beleidsvergadering van de Fed volgende week, waar een renteverlaging in wezen wordt uitgesloten, heeft de markt de kansen op een verlaging tijdens de vergadering in juni verlaagd, met een verwachting voor een verlaging van ten minste 25 basispunten op 62,9%, volgens de FedWatch Tool van CME, een daling ten opzichte van 81,7% een week geleden.
Het rendement op 10-jaars benchmarkobligaties van de VS steeg met 9,6 basispunten naar 4,288%, terwijl het rendement op 2-jaars obligaties, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, met 6,3 basispunten steeg naar 4,6872%.
De 10-jaars rente was op weg naar de grootste stijging op één dag sinds 13 februari.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 3,90 punten, of 0,50%, naar 771,40, terwijl de STOXX 600 index 0,18% lager sloot na binnen de dag een derde recordhoogte te hebben bereikt. De brede Europese FTSEurofirst 300 index daalde 3,37 punten, of 0,17%.
De Bank of Japan komt volgende week ook bijeen. Ambtenaren, waaronder gouverneur Kazuo Ueda, hebben geprobeerd om de verwachtingen te temperen dat de negatieve rentetarieven binnenkort zullen worden afgeschaft, waardoor de yen op koers ligt voor de slechtste wekelijkse prestatie in een maand.
De dollarindex steeg 0,57% naar 103,34, terwijl de euro 0,58% daalde naar $1,0883.
Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,29% naar 148,17. De Japanse munt was kort verstevigd ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat Jiji news agency meldde dat de Bank of Japan was begonnen met het maken van afspraken om haar negatieve rentebeleid te beëindigen tijdens de vergadering van 18-19 maart.
Beleggers hebben de kans op een beleidsverandering deze maand ingeprijsd, vooral na nieuws over grote loonsverhogingen van enkele van de grootste Japanse bedrijven tijdens de jaarlijkse loononderhandelingen dit jaar.
In grondstoffen steeg Amerikaanse ruwe olie met 2,07% naar $81,37 per vat en Brent steeg naar $85,45 per vat, een stijging van 1,69% op de dag, nadat het laatste rapport over de oliemarkt van het Internationaal Energieagentschap (IEA) een krappere markt voorspelde in 2024.
