(Voegt bijschrift, dateline, Amerikaanse marktopening, commentaar in paragrafen 5 en 8 toe)

* Amerikaanse consumentenvertrouwen daalt naar laagste punt in zes maanden in mei

* Olieprijzen stijgen door aanbodtekort dat de vrees voor vraag wegneemt

* Dollar stevent af op grootste wekelijkse winst sinds februari

* Amerikaanse aandelen dalen, Europese aandelen stijgen

* Nikkei stijgt 0,9% naar hoogste waarde in 1-1/2 jaar

NEW YORK/LONDON, 12 mei (Reuters) - De dollar steeg vrijdag, maar de wereldwijde aandelenmarkten trokken zich terug na een rapport waaruit bleek dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei was gedaald tot het laagste punt in zes maanden, wat het bearish sentiment over de besprekingen in het Congres over de Amerikaanse overheidsfinanciën versterkte.

De olieprijzen stegen omdat de markt de bezorgdheid over het aanbod afwees tegen hernieuwde economische zorgen in de Verenigde Staten en China, terwijl goud weinig veranderde omdat de dreigende bezorgdheid over het in gebreke blijven van de Amerikaanse schuld de safe-haven aantrekkingskracht van edelmetaal intact hield.

De rente op langer lopende staatsobligaties was op weg om de week lager te eindigen - hoewel het rendement op de benchmark 10-jaars notes met 3,4 basispunten steeg tot 3,431% - nu het vertrouwen toenam dat de Fed tijdens haar volgende vergadering in juni zal stoppen met het verhogen van de rente.

Het consumentenvertrouwen daalde met 9% door hernieuwde bezorgdheid over het verloop van de economie. De verwachtingen voor de economie in het komende jaar daalden in april met 23%, zo bleek uit de voorlopige lezing van de Universiteit van Michigan over de maand mei.

"De markt beklimt een muur van zorgen", zei Thomas Hayes, voorzitter en managing member van Great Hill Capital LLC in New York. "We gaan ons de komende weken zorgen maken over het schuldenplafond totdat ze hun zaakjes op orde hebben," zei hij, verwijzend naar politici.

MSCI's op de VS gerichte graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,25%, maar de pan-Europese STOXX 600 index steeg 0,37% nadat positieve resultaten van Richemont de kracht van de luxesector onderstreepten.

Beter dan verwachte winsten en hoop op een zachte landing hebben een bodem onder Amerikaanse aandelen gelegd, aldus Hayes.

"De vooruitzichten worden een paar weken hoger nadat ze de afgelopen maanden elke week geleidelijk naar beneden gingen, zei hij. "Koppel die winstramingen die omhoog gaan aan een Fed die zich terughoudend opstelt, en dat is een formule voor goede dingen."

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 0,1%, de S&P 500 verloor 0,18% en de Nasdaq Composite daalde 0,35%.

De Britse economie groeide in de eerste drie maanden van het jaar - in plaats van de recessie die eind 2022 werd voorspeld - maar het herstel blijft broos.

Het Britse pond daalde vandaag met 0,33% tot $1,2468, terwijl de dollarindex met 0,441% steeg.

Volgens analisten zijn beleggers op zoek naar nieuwe redenen om de markten uit hun bandbreedte te halen nu het over het algemeen positieve winstseizoen ten einde loopt en de volgende reeks belangrijke vergaderingen van de centrale banken over enkele weken plaatsvindt.

"We hebben een agressief zijwaarts bewegende markt gehad en mensen zijn op zoek naar iets dat richting geeft", aldus Mark Tinker, chief investment officer bij Toscafund asset management in Hongkong.

Het rendement op tweejaars Treasuries, dat vaak gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 6,7 basispunten tot 3,973%.

Een vergadering tussen de Amerikaanse president Joe Biden en topwetgevers die voor vrijdag was gepland, is uitgesteld tot begin volgende week. Het IMF waarschuwde dat een faillissement van de VS "ernstige gevolgen" zou hebben voor de Amerikaanse economie.

Amerikaanse cijfers op donderdag versterkten het vertrouwen dat de Fed tijdens haar beleidsvergadering in juni vrijwel zeker haar renteverhogingen zal opschorten, waarbij de futuresmarkten blijven uitgaan van een verlaging met ongeveer 78 basispunten tegen het einde van het jaar.

Volgende week zullen beleggers een reeks Amerikaanse cijfers onder de loep nemen voor aanwijzingen voor de rente, met cijfers over de detailhandel en de industriële productie. "De eerste zou een impuls moeten krijgen van robuuste autoverkopen, terwijl de tweede zal worden afgeremd door een dalende productie", aldus ING Bank.

CHINA VERLIEST STOOM

Het economische herstel in China lijkt aan kracht te verliezen: de nieuwe bankleningen zijn in april gekelderd, de consumentenprijzen zijn in het traagste tempo in meer dan twee jaar gestegen en de import is onverwacht gekrompen, waardoor de grondstoffenprijzen, van koper en ijzererts tot olie, zijn gedaald.

De Chinese blue-chips daalden met 1,3% en leken op een weekverlies van 1,7% af te stevenen, terwijl de aandelen in Hongkong vandaag 0,5% lager noteerden.

In Azië daalde MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan met 0,6% en stevende af op een wekelijkse daling van 1,2%.

Japanse aandelen presteerden echter beter, waarbij de Nikkei met 0,9% steeg naar het hoogste niveau sinds november 2021, nadat beleggers blij waren met de aankondigingen van hogere rendementen voor aandeelhouders tijdens het winstseizoen.

De olieprijzen stegen en zouden de week vlak afsluiten na drie weken van daling.

Amerikaanse ruwe olie daalde onlangs met 0,2% naar $70,73 per vat en Brent stond op $74,80, een daling van 0,24% op de dag.

Spotgoud daalde 0,2% tot $2.011,80 per ounce.