Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan De wereldmarkten hebben een klap gekregen van een steeds sterkere selloff in China, terwijl ze wachten op kritieke gezondheidschecks over de Amerikaanse werkgelegenheid in de komende twee dagen.
Met de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in Peking, net nu de tit-for-tat handelsbeperkingen toenemen, daalde de Hang Seng-index van Hongkong - die tot nu toe op jaarbasis met 12% is gedaald - donderdag met meer dan 3% en beleefde daarmee de slechtste dag sinds maart.
Ondermijnd door de waarschuwing van deze week van Goldman Sachs over de sector, daalden de in Hongkong genoteerde Chinese banken met bijna 6% naar een laagste punt in zeven maanden en noteerden ze de slechtste tweedaagse prestatie in bijna 12 jaar.
Aandelen in Shanghai daalden met een meer bescheiden 0,5%, maar er waren zwaardere verliezen in Tokio en Seoel en Europese aandelen gingen ook meer dan 1% omlaag. De futures op Wall Street stonden voorafgaand aan de opening ongeveer 0,5% in het rood en de volatiliteitsmeter VIX kwam voor het eerst in meer dan drie weken boven de 15 uit.
De Chinese zenuwen gingen gepaard met verkrappende obligatiemarkten, waar de rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties hoger kroop, en de uitkomsten van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die een steeds aarzelender bestuurscommissie liet zien die plannen voor nog twee renteverhogingen dit jaar herhaalde.
"We hebben nog steeds meer werk te doen," zei New York Fed-chef John Williams woensdag afzonderlijk.
Hoewel de Fed-futures voor het komende jaar vannacht weinig veranderden, steeg de rente op tweejaars Amerikaanse schatkistpapier dichter naar 5%.
De stemming op de markt voor staatsobligaties werd woensdag meer in het algemeen somberder door Britse gilts, waar een veiling van 2-jaars obligaties het hoogste rendement opleverde sinds 2007, zelfs toen het sentiment in de Britse bouwsector inzakte. Verstevigende olieprijzen en vervagende jaarlijkse basiseffecten hielpen daar niet bij.
Het macrobeeld in Europa gaf gemengde signalen - nieuws over een stijging van de Duitse industriële orders in mei werd tenietgedaan door een teleurstellende stagnatie van de detailhandelsverkopen in de eurozone in dezelfde maand.
Maar de lakmoesproef van de nieuwe maand komt met vier kritieke uitslagen over de nog steeds verrassend veerkrachtige Amerikaanse arbeidsmarkten - waarvan er drie op donderdag komen en waarschijnlijk meer invloed zullen hebben op het denken van de Fed dan alle andere indicatoren deze week.
ADP's cijfers over de loonsom in de particuliere sector in juni, de laatste wekelijkse cijfers over het aantal werkloze aanvragen en details over het aantal vacatures in mei komen later op de agenda. Het nationale werkgelegenheidsrapport van het Labor Department verschijnt op vrijdag.
Volgens de consensusprognoses zal ADP vorige maand nog eens 228.000 banen rapporteren, zullen de werkloosheidsclaims vorige week stijgen en zullen de vacatures in mei dalen.
Elders lanceerde Meta Platforms een directe uitdaging aan Twitter met Threads, dat binnen enkele uren miljoenen gebruikers verzamelde en probeerde te profiteren van de verzwakte staat van zijn rivaal nadat een reeks beslissingen van eigenaar Elon Musk sommige gebruikers deed vertrekken.
Gebeurtenissen om later op donderdag in de gaten te houden: * VS juni ADP private sector banenrapport, wekelijkse werkloosheidsclaims en mei JOLTS vacaturegegevens. U.S. juni ISM service sector business survey, U.S. mei internationale handelsbalans. * Dallas Federal Reserve President Lorrie Logan spreekt.
