Beurzen bearish; Fed sluit verdere verhogingen niet uit

(Alliance News) - De Europese aandelenmarkten zullen donderdag naar verwachting lager openen nu de aandacht uitgaat naar de Bank of England, terwijl de handelsruimten de 'agressieve pauze' van de Federal Reserve beoordelen.

Het zwaartepunt van de dag zal, zoals gezegd, het rentebesluit van de Bank of England zijn. Volgens de marktconsensus, geciteerd door FXStreet, wordt nog steeds verwacht dat de BoE een verhoging van 25 basispunten zal doorvoeren. Maar na de onverwachte vertraging van de totale inflatie op woensdag, is het vooruitzicht van een pauze in de renteverhogingen gegroeid.

Een verhoging met een kwart punt - als deze wordt doorgevoerd - brengt de benchmark bankrente van 5,25 procent naar 5,50 procent. Hiermee komt de Britse rente op het hoogste niveau in 16 jaar en wordt Threadneedle Street's 15e opeenvolgende verhoging. In een poging om de ongebreidelde inflatie in toom te houden, heeft de BoE tot nu toe de rente verhoogd met een totaal van 515 basispunten in deze ronde van verhogingen.

De Fed kondigde gisteravond aan dat het had besloten om de federal funds rate tussen 5,25 en 5,5 procent te houden, de hoogste rente in 22 jaar. Ondanks de rentepauze was de begeleidende retoriek agressief, waarbij Fed-voorzitter Jerome Powell weigerde verdere renteverhogingen uit te sluiten.

Projecties gepubliceerd in de Fed dot-plot toonden de waarschijnlijkheid van een verdere verhoging dit jaar, dan twee verlagingen in 2024, twee minder dan aangegeven tijdens de laatste update in juni. Powell zei dat in 2024 'de tijd zal komen, en ik zeg niet wanneer', om de rente te verlagen.

De leden van het Federal Open Markets Committee hebben hun economische groeiverwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld: het bruto binnenlands product zal nu naar verwachting met 2,1% stijgen. Dit is meer dan het dubbele van de raming van juni, wat de hoop ondersteunt dat 's werelds grootste economie niet in een recessie terechtkomt. De bbp-vooruitzichten voor 2024 zijn verhoogd van 1,1 procent naar 1,5 procent.

De FTSE MiB geeft dus, na gisteravond 1,6 procent hoger te zijn gesloten op 29.229,30, een bearish opening aan van 255,00 punten in futures.

In Europa daalde de Londense FTSE 100 met 65,00 punten, de CAC 40 in Parijs met 73,00 punten en de DAX 40 in Frankfurt met 126,00 punten.

Onder de kleinere lijsten steeg de Mid-Cap gisteravond 0,5 procent tot 40.875,00, de Small-Cap steeg 0,1 procent tot 26.367,23 en de Italy Growth eindigde 0,2 procent hoger op 8.594,23.

Op de hoofdlijst van Piazza Affari bevestigde Amplifon woensdag de stijgende trend sinds de bel klonk met een stijging van 5,6%.

UniCredit - steeg 4,7 procent - kondigde woensdag plannen aan om een tranche van zijn aandeleninkoopprogramma te lanceren voor een bedrag van maximaal EUR2,5 miljard.

De verkoop van Stellantis - met 3,1% - steeg in augustus in Europa, in lijn met de positieve trend op de Europese markt, waar het aantal registraties met 21% steeg.

Uit gegevens van ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten, bleek woensdag dat de gefuseerde PSA Groupe en Fiat Chrysler Automobiles in augustus een 6,3% hogere verkoop boekte, met 145.392 geregistreerde auto's in vergelijking met 136.723 in augustus 2022, waarbij het marktaandeel daalde naar 16,1% van 18,2% in 2022.

DiaSorin steeg daarentegen met 4,5 procent naar EUR89,88 en steeg na drie sessies onder de bearish.

Onder de weinige bearish performers gaf Leonardo 0,3% prijs, terwijl het staartje van de lijst Saipem was, dat 2,9% verloor tot EUR1,5730 per aandeel.

In het cadettensegment was er een goede sessie voor Tinexta, dat met 2,2% steeg naar EUR17,09 per aandeel, na vier bearish sessies.

Alerion Clean Power steeg daarentegen 3,3% tot EUR27,75, waarbij het bedrijf doorging met zijn inkoopplan. Tot slot kondigde het bedrijf dinsdag aan dat het eigen aandelen had ingekocht - van 11 tot 15 september - voor een totale waarde van ongeveer EUR82.000.

Banca Popolare di Sondrio - steeg met 4,1 procent - sloot dinsdag een plaatsing af bij institutionele beleggers van een senior preferente groene obligatie met een benchmarkbedrag van EUR500m en een looptijd van vijf jaar met een vervroegde aflossingsoptie vanaf het vierde jaar.

Aan de onderkant noteerde Salvatore Ferragamo 1,3 procent lager op EUR14,00, na een verlies van 0,1 procent op de vorige dag.

In de small-cap ruimte klom Olidata 8,1%, waarmee de weekbalans op plus 50% kwam.

Centrale del Latte d'Italia trok zich terug, op gelijke hoogte na een aanvankelijke stijging, maar zes sessies eindigden neerwaarts.

Er werd ook goed gekocht in Geox, dat 3,5% steeg met een nieuwe koers op EUR0,7460 per aandeel.

Bij de KMO's daalde Ambromobiliare met 5,3%, ondanks een goede start van de sessie.

Bovenaan de lijst stond echter MeglioQuesto, dat 15% steeg.

Italian Design Brands - een daling van 0,6% - kondigde dinsdag aan dat het een overeenkomst had bereikt voor de overname van 51% van Turri 2k Srl, een bedrijf dat wordt geleid door Turri - The Italian way to beauty, een historisch merk dat actief is in high-end meubilair.

In New York sloot de Dow tijdens de Europese nacht 0,2 procent lager, de Nasdaq daalde 1,5 procent en de S&P 500 daalde 0,9 procent.

Op de Aziatische markten daalde de Hang Seng met 1,1 procent, de Shanghai Composite met 0,3 procent en de Nikkei met 1,3 procent.

Bij de valuta's wisselde de euro van USD1,0639 tegen USD1,0723 op woensdag bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten, terwijl het pond USD1,2315 waard was, tegen USD1,2406 op woensdagavond.

Bij de grondstoffen was Brent crude USD92,63 per vat waard, vergeleken met USD94,19 per vat bij het sluiten van woensdag. Goud handelt ondertussen op USD1.929,47 per ounce, van USD1.943,42 per ounce op woensdagavond.

Op de macro-economische kalender van donderdag zal om 1000 CEST de focus liggen op de Spaanse handelsbalans en om 1300 CEST op het besluit van de Bank of England over de rentetarieven in het VK.

Om 1430 CEST worden de Amerikaanse werkloosheidsclaims gepubliceerd, terwijl het om 1600 CEST de beurt is aan het consumentenvertrouwen in de EU en de toespraak van Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank.

Van de bedrijven op Piazza Affari worden onder andere de rekeningen van Civitanavi Systems, Conafi, Seri Industrial en Gismondi 1754 verwacht.

Door Maurizio Carta, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.