De euro ging 0,07% lager naar $1,0757, het laagste punt sinds 14 november. De eenheidsmunt is deze week met 1% gedaald en ligt op koers voor de sterkste wekelijkse daling sinds mei.
Handelaren zetten in op een kans van ongeveer 85% dat de ECB de rentetarieven verlaagt tijdens de vergadering in maart, met bijna 150 basispunten aan versoepeling ingeprijsd tegen het einde van volgend jaar.
Een renteverlaging zou in 2024 aan de orde kunnen komen, vertelde ECB-lid en hoofd van de Bank of France Francois Villeroy de Galhau in een woensdag gepubliceerd interview aan een Franse krant.
Villeroy zei dat "de desinflatie sneller verloopt dan we dachten".
De ECB zal volgende week donderdag de rentetarieven vaststellen en het is vrijwel zeker dat ze op het huidige recordniveau van 4% zullen blijven, hoewel de nadruk zal liggen op opmerkingen van functionarissen over de rentevooruitzichten.
A
kleine meerderheid van economen
in een peiling van Reuters verwacht dat de ECB de rente in het tweede kwartaal van volgend jaar zal verlagen, eerder dan eerder werd gedacht, met een
nieuw touwtrekken
over de exacte timing van de eerste verlaging.
De dollar heeft deze maand zijn draai gevonden na een daling van 3% in november, toen traders hun weddenschappen op renteverlagingen voor andere centrale banken verhoogden.
De dollarindex, die de Amerikaanse munt meet ten opzichte van zes rivalen, stond 0,038% hoger op 104,17, net geen twee weken hoger dan 104,23 op woensdag. De index is deze week met 0,9% gestegen, op weg naar de sterkste wekelijkse prestatie sinds juli.
Gegevens van woensdag toonden aan dat de particuliere loonlijsten in de V.S. in november minder zijn gestegen dan verwacht, wat opnieuw een teken is dat de arbeidsmarkt geleidelijk afkoelt.
De aandacht van beleggers zal nu uitgaan naar de non-farm payrolls data van vrijdag voor een duidelijker beeld van de arbeidsmarkt.
"De verschillende arbeidsmarktstatistieken suggereren dat de Amerikaanse arbeidsmarkt langzaam losser wordt," zei Carol Kong, een valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia. "Volgens ons is er een sterke verzwakking van de arbeidsmarkt nodig om de financiële markten de recessie in de VS te laten inprijzen die we al lang verwachten."
Een recente reeks van verzwakkende economische gegevens samen met commentaar van ambtenaren van de Amerikaanse Federal Reserve hebben de verwachtingen aangewakkerd dat de centrale bank aan het einde is van haar renteverhogingscyclus en al in maart zal beginnen met het verlagen van de rente.
Volgens het CME FedWatch-instrument gaan de markten uit van een kans van 60% op een renteverlaging in maart, vergeleken met 50% een week eerder. Ze gaan uit van 125 basispunten verlaging door de Fed volgend jaar.
Analisten hebben echter gewaarschuwd dat de markten te agressief zijn geweest.
"De markt is te agressief geprijsd voor renteverlagingen door de Fed in de richting van 2024 en daarom verwachten we dat een correctie in deze prijsstelling een sterkere USD zal opleveren," zei David Forrester, valutastrateeg bij Credit Agricole CIB.
De Canadese dollar daalde met 0,10% ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger naar 1,36 per dollar nadat de Bank of Canada op woensdag haar belangrijkste daggeldrente op 5% hield en, in tegenstelling tot haar tegenhangers, de deur open liet voor een volgende verhoging.
De centrale bank zei nog steeds bezorgd te zijn over de inflatie, maar erkende wel een economische vertraging en een algemene daling van de prijzen.
De Japanse yen steeg 0,47% ten opzichte van de greenback op 146,59 per dollar en was dicht bij het hoogste punt in drie maanden van 146,23 dat het aan het begin van de week bereikte.
De verwachting dat de Bank of Japan binnenkort haar negatieve rentebeleid zal beëindigen, samen met de zachtheid van de dollar, trok de yen omhoog uit de diepte en haalde de yen weg van het bijna 33-jaar laagste punt van 151.92 per dollar, dat midden november werd bereikt.
Gouverneur van de BOJ
Kazuo Ueda
zei donderdag dat de centrale bank verschillende opties heeft op welke rentetarieven ze zich moet richten zodra ze de kortlopende leenkosten uit het negatieve gebied haalt.
