Aziatische aandelen waren donderdag een zee van rood en obligaties daalden op de weddenschappen dat de wereldwijde rentetarieven langer hoger zouden blijven, terwijl beleggers keken naar belangrijke inflatiecijfers aan het einde van de week voor verdere aanwijzingen over het toekomstige pad van het monetaire beleid.

De dollar dreef de rente op Amerikaanse staatsobligaties omhoog, terwijl goud onder druk bleef staan door de hernieuwde verwachting dat de Federal Reserve de rente waarschijnlijk niet snel zal verlagen.

De laatste stop in de wereldwijde risicorally kwam na gegevens die wezen op aanhoudende inflatiedruk in de belangrijkste economieen.

"Heter en heviger dan verwachte wereldwijde inflatie lijkt de lucht uit de activamarkten te halen," zei Vishnu Varathan, hoofdeconoom voor Azie ex-Japan bij Mizuho Bank. "Aandelen daalden, obligaties daalden en de USD daalde.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde 0,5%, in navolging van een negatief signaal van Wall Street en een verlenging van de daling met 1,6% ten opzichte van de vorige sessie.

De Japanse Nikkei tuimelde meer dan 1,5%, terwijl Amerikaanse en Europese futures eveneens daalden. De EUROSTOXX 50 futures daalden 0,18%, terwijl de S&P 500 futures 0,35% daalden.

Nasdaq futures daalden 0,45%.

Een Fed-enquete op woensdag toonde aan dat de Amerikaanse economische activiteit van begin april tot midden mei bleef groeien, maar dat bedrijven pessimistischer werden over de toekomst, terwijl de inflatie in een bescheiden tempo toenam.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bleek uit gegevens van dezelfde dag dat de Duitse inflatie in mei iets meer dan voorspeld was gestegen tot 2,8%, vooruitlopend op de cijfers van het grotere euroblok op vrijdag.

Het belangrijkste hoogtepunt van de week voor de markten is echter het Amerikaanse kernrapport over de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) van vrijdag - de voorkeursmaatstaf van de Federal Reserve voor inflatie. De verwachting is dat deze op maandbasis stabiel zal blijven.

"Als we kijken naar de gegevens die ons tot dit punt hebben geleid, kan ik moeilijk geloven dat er vrijdag een lager dan verwacht PCE-rapport komt," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index.

"Vanuit dit perspectief zou het feit dat de PCE niet hoger tikt een welkome verrassing kunnen zijn. Maar als de PCE verder opwarmt vanaf een te hoog niveau, dan zal de risicobereidheid een flinke schop onder de kont krijgen."

De rente op Amerikaanse staatsobligaties bleef donderdag hoger, deels vanwege een zwakke schuldveiling de dag ervoor. De benchmarkrente op 10-jaars stond het laatst op 4,6197%, terwijl de rente op 2-jaars stabiel bleef op 4,9830%.

Obligatierendementen bewegen omgekeerd evenredig met prijzen.

De rente op Japanse staatsobligaties (JGB's) bereikte eveneens nieuwe meerjarige toppen, door de toenemende verwachtingen dat verdere renteverhogingen door de Bank of Japan aanstaande zouden kunnen zijn.

De 10-jaars JGB-rente piekte aan het begin van de Aziatische handel op 1,1%, de hoogste waarde sinds juli 2011.

Elders in Azie daalden Chinese blue chips met 0,25% en volgden daarmee hun regionale sectorgenoten, ondanks de opwaardering door het Internationaal Monetair Fonds van de Chinese bbp-groeiprognoses voor 2024 en 2025.

De Hang Seng Index in Hongkong steeg met 0,17%.

DE HEERSCHAPPIJ VAN DE DOLLAR

Op de valutamarkt stond de dollar in de voorste gelederen en duwde de euro naar een dieptepunt van meer dan twee weken op $1,07955.

De yen stond het laatst op 157,43 per dollar, na in de vorige sessie te zijn afgegleden naar een laagste punt in vier weken van 157,715.

De Australische dollar noteerde 0,1% hoger op $0,6617, na een korte opleving in de vorige sessie op data die aantoonden dat de binnenlandse inflatie onverwacht steeg naar het hoogste punt in vijf maanden in april.

"Dit was niet het inflatierapport dat de Reserve Bank of Australia had willen zien," zei Rob Carnell, regionaal hoofd onderzoek van ING voor Azie-Pacific.

De olieprijzen stegen licht, waarmee ze wat terrein terugwonnen van woensdag op zorgen over de zwakke Amerikaanse vraag naar benzine en hogere rentetarieven.

Brent bleef stabiel op $83,60 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 0,03% hoger tikte naar $79,25 per vat.

Spotgoud daalde 0,2% naar $2.334,15 per ounce.