Eni S.p.A. (BIT:ENI) wil haar Noorse olie- en gas-joint venture Var Energi AS naar de beurs brengen als onderdeel van het streven om cash uit bestaande fossiele-brandstofactiviteiten te gebruiken voor de financiering van haar groene beleid. Eni en haar Noorse private equity partner HitecVision AS (OTCNO:HITV) zeiden op 24 januari 2022 dat ze van plan waren een minderheidsaandeel in Vaar naar de beurs te brengen op Euronexts Oslo in wat een van de grootste beursdebuten ooit in Noorwegen zou kunnen worden. Eni, geleid door Chief Executive Officer Claudio Descalzi, zal meerderheidsaandeelhouder blijven in een onderneming die volgens een bron die dicht bij de zaak staat, bij een beursgang gewaardeerd zou kunnen worden op 10 à 13 miljard dollar. De beursgang van Vaar maakt deel uit van een reeks afsplitsingen in het kader van Eni's plannen om zijn bedrijfsmodel aan te passen en zijn overgang naar duurzame energie te versnellen. Vorig jaar ging Eni in gesprek met BP om hun olie- en gasactiviteiten in Angola samen te voegen tot een van de grootste energiebedrijven van Afrika. Mijn focus is om te laten zien wat een sterk bedrijf Vaar is, en daarna zal de waardering volgen, vertelde Vaar Chief Executive Officer Torger Roed aan verslaggevers op 24 januari 2022. Er zal worden geboden op bestaande aandelen van Eni en HitecVision, die momenteel respectievelijk 69,85% en 30,15% in handen hebben. Eni zal naar verwachting een belang van meer dan 50 procent behouden, zei Roed. Ze hebben duidelijk te kennen gegeven meerderheidsaandeelhouder te willen blijven, voegde hij eraan toe. Een bron dicht bij de zaak zei dat het waarschijnlijk was dat minder dan 30% van Vaar naar de beurs zou gaan, afhankelijk van de belangstelling van investeerders. Financiële adviseurs die betrokken zijn bij de beursgang zijn DNB Markets, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), SpareBank 1 Markets AS, ABG Sundal Collier Holding ASA (OB:ABG), BofA Securities, Inc., Carnegie Investment Bank AB (publ), Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) en Pareto Securities AB.