Bergsala NDP AB is overeengekomen om Amo Toys AB en Bergsala Aktiebolag en Thunderful Solutions AB en Thunderful 1 AB over te nemen van Thunderful Group AB (OM:THUNDR) voor ongeveer SEK 630 miljoen op 21 mei 2024. Als onderdeel van de aankoopprijs zal SEK 595 miljoen in contanten worden betaald bij de afsluiting en de resterende SEK 39 miljoen zal in contanten worden betaald op 30 juni 2025. Na aanpassingen van de aankoopprijs in verband met netto kernwerkkapitaal en transactiekosten, wordt de verwachte netto-opbrengst in contanten, inclusief de uitgestelde betaling, geschat op ongeveer SEK 610 miljoen. Owe Bergsten, via Bergsala Holding AB, zal een gebruikelijke lock-up verbintenis aangaan die de mogelijkheid beperkt om bepaalde verkopen te doen met betrekking tot Bergsala Holding AB's aandelen in Thunderful Group gedurende een periode van 360 dagen na de voltooiing van de transactie. In verband met de transactie zal Thunderful Group haar bestaande doorlopende kredietfaciliteit van 55 miljoen euro bij Danske Bank volledig aflossen. Als onderdeel van de transactie zal Thunderful een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 10,5 miljoen euro verkrijgen van Danske Bank, met eindvervaldag in juni 2025.

Afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders van Thunderful Group op een algemene vergadering met ten minste negen tiende van zowel de uitgebrachte stemmen als de vertegenwoordigde aandelen op de vergadering, de dochterondernemingen ontvangen de nodige afstandsverklaringen van bepaalde partners, de koper ontvangt de nodige financiering voor de betaling van de overeengekomen aankoopprijs, Thunderful Group verkrijgt een ongebruikte doorlopende kredietfaciliteit van 10,5 miljoen euro van Danske Bank en andere gebruikelijke voorwaarden. Afsluiting van de transactie zal plaatsvinden zodra aan de voorwaarden voor de transactie is voldaan en zal naar verwachting plaatsvinden op 28 juni 2024. ABG Sundal Collier AB trad op als financieel adviseur, Setterwalls Advokatbyrå Ab trad op als juridisch adviseur, PricewaterhouseCoopers Sweden trad op als accountant van Thunderful Group AB (OM:THUNDR) en Bdo Syd Ab trad op als fairness opinion provider voor de Raad van Bestuur van Thunderful Group.

Bergsala NDP AB voltooide de overname van Amo Toys AB en Bergsala Aktiebolag en Thunderful Solutions AB en Thunderful 1 AB van Thunderful Group AB (OM:THUNDR) op 28 juni 2024.