Private equity-gigant The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) staat op het punt een aanzienlijk belang van meer dan 20% te verwerven in ingenieursdienstverlener QuEST Global Services Pte. Ltd., volgens twee mensen die op de hoogte zijn van de deal. Als onderdeel van deze transactie zal ook de promotor van Quest, Ajit Prabhu, zijn bestaande belangen versterken.

Het streven van Carlyle naar een belang in Quest is bevestigd na het mislukken van de onderhandelingen met de vorige koploper, Apax Partners LLP. De deal met Apax ging niet door vanwege een verschil in waardering. Aanvankelijk wilde Apax een belang van 40% in het bedrijf, zoals Mint op 15 januari meldde.

In de voorgestelde nieuwe transactiestructuur trekt Quest Global Services 200 miljoen dollar schuld aan, waarmee sommige aandeelhouders zullen worden teruggekocht en sommige aandelen zullen worden vernietigd. Ajit Prabhu zal zijn belang in het bedrijf vergroten tot ongeveer 44%, aldus een van de bovengenoemde personen. De andere medeoprichter Aravind Melligeri zal zijn belang verminderen in de transactie, die naar verwachting een volledige exit zal opleveren voor bestaande private equity-aandeelhouders Advent International Corporation en Bain Capital, LP.

Bloomberg meldde op 16 mei voor het eerst dat Carlyle en Prabhu in gesprek waren over een belang van 640 miljoen dollar dat Quest Global Services zou waarderen op 1,8 miljard dollar. Woordvoerders van Carlyle, Advent International en Bain Capital weigerden commentaar te geven. Quest Global Chief Executive Officer Prabhu en Quest Global Services reageerden niet op verzoeken om commentaar voor dit verslag.