Het Amerikaanse opkoopfonds bekijkt een reeks opties om IDEMIA te verkopen, waaronder een mogelijke opsplitsing van het bedrijf dat in 2016 werd gevormd door het combineren van Safran's identiteits- en beveiligingsactiviteiten met Oberthur Technologies, zeiden de bronnen.

De stap komt nu overheden over de hele wereld hun gegevensbescherming tijdens de pandemie hebben opgevoerd vanwege de toegenomen dreiging van cyberaanvallen, terwijl bedrijven wedijveren om identificatiediensten aan hun klanten te leveren.

Volgens een door Embroker gepubliceerd onderzoek is de cybercriminaliteit tijdens de pandemie wereldwijd met 600% gestegen, omdat hackers hun spel opvoeren en nieuwe malware ontwikkelen om systemen aan te vallen en te infiltreren door de verschuiving naar werken op afstand.

IDEMIA, dat ook wordt gesteund door Bpifrance, levert producten voor gezichtsherkenning en andere biometrische identificatie, alsook ID-tools voor grenscontrole, en werkt nauw samen met overheidsinstanties om de identiteit van reizigers te controleren en illegale immigratie te voorkomen.

Advent heeft investeringsbanken gevraagd te pitchen voor een mandaat omdat het later dit jaar een veilingproces wil starten, zei de eerste bron.

De verkoop, die gewaardeerd wordt op 3 miljard tot 4 miljard euro (4,59 miljard dollar), heeft al de interesse gewekt van het Franse defensiebedrijf Thales, dat alleen kon bieden op delen van IDEMIA vanwege antitrusthindernissen, zeiden de bronnen.

Thales zei deze week dat het "mogelijk geïnteresseerd" was in elk cyberbeveiligingsonderdeel dat te koop zou zijn, maar benadrukte dat het niet zou diversifiëren buiten zijn drie kernactiviteiten: lucht- en ruimtevaart, defensie en digitale identiteit en beveiliging.

Participatiemaatschappijen willen ook graag meedoen in de race om IDEMIA, dat in de buitenwijken van Parijs is gevestigd, maar de bronnen zeiden dat er vóór de Franse verkiezingen in april naar verwachting geen deal zal worden gesloten of een preventieve benadering zal plaatsvinden.

Een woordvoerder van Advent weigerde commentaar te geven.

Thales weigerde commentaar te geven.

BREAK-UP?

IDEMIA, dat in 2020 een nieuwe CEO kreeg, Pierre Barrial, heeft geprofiteerd van de opleving na de pandemie, maar heeft nog steeds een zware schuldenlast en de belangrijkste kredietcijfers blijven zwak, aldus ratingbureau Moody's.

Het bedrijf rapporteerde een kernresultaat van 360 miljoen euro in 2020 en een totale omzet van ongeveer 2 miljard euro, aldus de eerste bron.

Om de hoogste prijs te krijgen zou Advent IDEMIA's gewaardeerde overheidstak, gewaardeerd op ongeveer 3 miljard euro, kunnen afsplitsen en apart verkopen van zijn bedrijfsactiviteiten die simkaarten voor mobiele telefoons en betalingsplatformen leveren en ongeveer 1 miljard euro waard zouden kunnen zijn, zeiden de bronnen.

Thales wacht in de coulissen omdat het zich wil toeleggen op cyberbeveiliging, maar zou moeite hebben om de bedrijfsactiva van IDEMIA te slikken vanwege de overlapping in de levering van simkaarten na de aankoop van het Nederlandse bedrijf Gemalto in 2019, zei de eerste bron.

De Franse defensiegroep, die wordt gecontroleerd door Dassault Aviation en de Franse staat, heeft een soortgelijke stap overwogen voor de cyberbeveiligingsactiviteiten van Atos, bekend als BDS, maar zou steun van de regering nodig hebben voor elke koppeling waarbij strategische defensiebelangen of technologie betrokken zijn.

Volgens een studie van de Franse regering uit 2018 zou het consolideren van de industriële basis in cyberdefensie "raadzaam" zijn om een hoge mate van veiligheid te bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat bedrijven economisch levensvatbaar zijn. (1 dollar = 0,8719 euro)