De Zwitserse fabrikant van laboratoriuminstrumenten Tecan Group is overeengekomen om het Amerikaanse Paramit Corp. over te nemen voor een bedrag van 1 miljard dollar, aldus Tecan op woensdag.

De transactie, die in afwachting van goedkeuring binnen enkele maanden zal worden afgerond, zou de winst per aandeel onmiddellijk na afronding moeten verhogen, aldus Tecan.

Paramit zou in 2021 een omzet genereren van ongeveer 280 miljoen dollar en een winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van ongeveer 50 miljoen dollar vóór overname-gerelateerde kosten.

Tecan zei dat het de deal zou financieren met contanten en door de uitgifte van nieuwe aandelen en een obligatielening. Credit Suisse had voor de deal overbruggingsfinanciering toegezegd.

"Voor het aandelengedeelte van de financiering is Tecan van plan nieuwe aandelen uit te geven uit het bestaande toegestane aandelenkapitaal ten belope van minder dan 10% van haar aandelenkapitaal", aldus de onderneming.

Tecan verwacht dat de schuldratio na de transactie ongeveer 1,0 keer de nettoschuld/EBITDA zal bedragen, maar voegt eraan toe dat deze snel zal afnemen omdat de gecombineerde entiteit cash zal genereren.