Esteve Healthcare S.L. heeft de overname afgerond van HRA Pharma Rare Diseases America, LLC van Perrigo Company plc.
10 juli 2024
Delen
Esteve Healthcare S.L. heeft een bindend bod getekend om HRA Pharma Rare Diseases America, LLC over te nemen van Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) voor ongeveer € 280 miljoen op 24 april 2024. Esteve Healthcare S.L. heeft een Koop- en Verkoopovereenkomst gesloten om HRA Pharma Rare Diseases America, LLC op 3 juli 2024 over te nemen van Perrigo Company plc. Zoals gemeld bestaat de totale vergoeding van maximaal 275 miljoen euro uit een contante vooruitbetaling van 190 miljoen euro en maximaal 85 miljoen euro aan potentiële earnout-betalingen op basis van het behalen van bepaalde verkoopmijlpalen door de Zeldzame Ziekten-activiteiten. Na het informatie- en overlegproces met de ondernemingsraad van HRA Pharma in Frankrijk zou Perrigo de putoptie die door ESTEVE is verleend, kunnen uitoefenen en een definitieve overeenkomst met ESTEVE kunnen sluiten voor de verkoop van de divisie Zeldzame Ziekten. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van het overleg met de HRA-ondernemingsraad en gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van wettelijke goedkeuringen, en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 worden afgerond. Morgan Stanley & Co. LLC treedt op als financieel adviseur van Perrigo Company plc, en Igor Kirman, Esq., Victor Goldfeld, Esq., en Eric M. Feinstein, Esq. van Wachtell, Lipton, Rosen & Katz treedt op als juridisch adviseur. Perella Weinberg Partners treedt op als financieel adviseur van Esteve Healthcare, S.L. en Guillermo Guardia en Jose Maria Vilaseca van Clifford Chance, S.L.P. treden op als juridisch adviseur.
Esteve Healthcare S.L. voltooide de overname van HRA Pharma Rare Diseases America, LLC van Perrigo Company plc op 10 juli 2024. In 2023 behaalde HRA Pharma Rare Diseases een netto-omzet van ongeveer € 50 miljoen en een aangepaste EBITDA van ongeveer € 20 miljoen. Aan alle vereiste opschortende voorwaarden is voldaan, inclusief de ontvangst van goedkeuringen van regelgevende instanties.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Perrigo Company plc is een leverancier van vrij verkrijgbare (OTC) gezondheids- en welzijnsoplossingen die ontworpen zijn om het individuele welzijn te verbeteren. Haar segmenten zijn Consumer Self-Care Americas (CSCA) en Consumer Self-Care International (CSCI). Het CSCA-segment bestaat uit de zelfzorgactiviteiten voor consumenten in de Verenigde Staten en Canada. Het levert voornamelijk zelfzorgproducten aan zijn klanten die verkocht en op de markt gebracht worden onder de eigen merken en/of exclusieve merken van de klant. Het CSCI-segment bestaat uit haar zelfzorgactiviteiten voor consumenten buiten de Verenigde Staten en Canada, voornamelijk in Europa en Australië. Deze producten worden ontwikkeld, geproduceerd, op de markt gebracht en gedistribueerd door het Bedrijf. De productcategorieën zijn onder andere Upper Respiratory (luchtwegen), Pain and Sleep-Aids (pijn- en slaapmiddelen), Skincare and Personal Hygiene (huidverzorging en persoonlijke hygiëne), Digestive Health (spijsverteringsgezondheid) en Nutrition (voeding). De belangrijkste merkproducten worden onder andere verkocht onder de merknamen Compeed, Dr. Fresh, Firefly, Good Sense, Mederma, Nasonex, Solpadeine, Coldrex en Physiomer.