Amerikaanse aandelen eindigden donderdag rond het ongewijzigde niveau terwijl beleggers wachtten op nieuwe inflatiecijfers, waarbij de Nasdaq een lichte winst boekte nadat economische cijfers een aanhoudende vertraging van de economische activiteit lieten zien, wat de hoop van beleggers op renteverlagingen deed toenemen.

"De markt zit hier een beetje in een afwachtend patroon voor de PCE, omdat er niet veel grote katalysatoren zijn geweest," zei Ross Mayfield, investment strategy analyst bij Baird, over de publicatie van de maandelijkse prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) - de voorkeursinflatiemeter van de Federal Reserve - op vrijdag.

Uit gegevens bleek dat de nieuwe orders voor belangrijke Amerikaanse geproduceerde kapitaalgoederen in mei onverwacht zijn gedaald, terwijl de kernorders voor duurzame goederen met 0,1% zijn gedaald in tegenstelling tot de voorspellingen voor een stijging met 0,2%, wat beleggers ervan heeft overtuigd dat een zwakkere economie de Federal Reserve ertoe zou kunnen aanzetten om de rente in september te verlagen.

De wekelijkse werkeloosheidsaanvragen daalden naar 233.000, waarmee de verwachtingen van 236.000 niet werden gehaald. Verder bleek uit een eindafdruk dat de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal sterker is gestegen dan geraamd.

De benchmarkrente op 10- en 2-jaars, die omgekeerd evenredig beweegt met de koersen, daalde nadat de gegevens een aanhoudende, maar gematigde vertraging van de economische activiteit lieten zien, terwijl de rente op 7-jaars iets lager werd na een veiling van $44 miljard.

Megacapaandelen, zoals Alphabet en Meta Platforms, verstevigden terwijl de rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde. Amazon.com steeg nadat het woensdag voor het eerst $2 biljoen aan marktwaarde had bereikt.

Volgens voorlopige gegevens won de S&P 500 5,44 punten, of 0,07%, om te eindigen op 5.483,34 punten, terwijl de Nasdaq Composite 51,99 punten, of 0,30%, steeg tot 17.857,14. De Dow Jones Industrial Average steeg 42,07 punten, of 0,11%, tot 39.169,87.

Micron daalde nadat een inline omzetprognose voor het vierde kwartaal beleggers teleurstelde die hoopten op meer opwaartse kracht van de prestaties van de geheugenchipmaker in de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Nvidia daalde en zette daarmee haar recente turbulente rit voort.

Walgreens Boots Alliance ging onderuit na het verlagen van de winstverwachting voor 2024 en het aankondigen van plannen om meer slecht presterende Amerikaanse winkels te sluiten.

Denimproducent Levi Strauss tuimelde nadat hij de verwachtingen voor de inkomsten in het tweede kwartaal niet had waargemaakt.

Met een handvol dure, zwaargewogen aandelen die de stijging van Wall Street sinds de laatste etappe van 2023 ondersteunen, hebben marktdeelnemers hun bezorgdheid geuit over de duurzaamheid van de rally en opgeroepen om portefeuilles te diversifiëren om zich in te dekken tegen mogelijke scherpe verliezen.

Ondertussen hebben beleggers grotendeels vastgehouden aan hun visie van ongeveer twee renteverlagingen dit jaar, volgens de FedWatch-gegevens van LSEG, ook al heeft de Fed er slechts één voorspeld en een kans van 59,5% op een verlaging in september.

In een beleidsessay zei Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, dat de inflatie "lijkt af te nemen" en dat dit renteverlagingen later dit jaar mogelijk zou moeten maken, terwijl gouverneur Michelle Bowman herhaalde dat ze nog niet klaar is voor een renteverlaging door de centrale bank nu de inflatiedruk nog steeds hoog is.

"Waar we het grootste deel van de week naar hebben uitgekeken, is een soort overwicht van bewijs om de weegschaal te doen doorslaan wat betreft de richting van de inflatie," zei Rob Haworth, senior beleggingsstrateeg bij U.S. Bank Wealth Management.