Intercos fondsaandeelhouders L Catterton, OTPP verkopen 6% belang met 7% korting

Private-equityfonds L Catterton en het Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) zeiden dat ze de verkoop van een belang van ongeveer 5,7% in de Italiaanse cosmeticafabrikant Intercos hadden afgerond tegen een prijs van 13,25 euro ($14,36) per aandeel.

De prijs vertegenwoordigt een korting van 6,8% op de slotwaarde van dinsdag van 14,15 euro per aandeel.

Aandelen in Intercos daalden woensdag maar liefst 6% naar 13,30 euro.

De verkoop vond plaats via een versnelde bookbuildingprocedure die werd beheerd door Jefferies en UBS, terwijl Rothschild & Co optrad als financieel adviseur van de verkopers.

De bruto opbrengst van de plaatsing bedroeg in totaal ongeveer 73 miljoen euro. De transactie zal op 31 maart worden afgewikkeld.

L Catterton en OTPP zullen als gevolg van de transactie respectievelijk 13,3% en 10% van Intercos in handen krijgen.

Intercos begon in november 2021 met de handel in Milaan, nadat het zijn aandelen had genoteerd tegen een prijs van 12,50 euro per stuk.

Intercos wordt gecontroleerd door oprichter Dario Gianandrea Ferrari met een belang van 40,5%. ($1 = 0,9228 euro)