Pon Holdings B.V. heeft de overname van Dorel Sports van Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B).
04 januari 2022
Delen
Pon Holdings B.V. heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van Dorel Sports van Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B) voor $810 miljoen op 8 oktober 2021. Dorel Sports had een omzet van $1,2 miljard. De koopprijs is onder voorbehoud van aanpassingen. De transactie is onder voorbehoud van de toepasselijke overheidsinstanties, voldoening of opheffing van de sluitingsvoorwaarden die door de aandelenkoopovereenkomst worden overwogen, met inbegrip van de ontvangst van toepasselijke regelgevende goedkeuringen en de afwezigheid van wezenlijke nadelige veranderingen met betrekking tot Dorel Sports tot de sluiting. De verkoop is unaniem goedgekeurd door Dorels en Pon's Raad van Bestuur. De verkoop van Dorel Sports zal naar verwachting voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond. Dorel verwacht de netto-opbrengst van de verkoop van ongeveer $735 miljoen (onder voorbehoud van aanpassingen bij afsluiting) te gebruiken om schulden te verminderen, kapitaal terug te geven aan aandeelhouders en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Pon.Bike verwacht dat de overname een verwachte jaarlijkse omzet van 2,5 miljard dollar ($2,9 miljard) zal genereren. Baird Global Investment Banking en BMO Capital Markets traden op als financieel adviseurs en Fasken Martineau DuMoulin LLP trad op als juridisch adviseur voor Dorel en Lazard trad op als financieel adviseur en Goodmans LLP trad op als juridisch adviseur voor Pon Holdings in verband met de verkoop van Dorel Sports. Bart de Klerk, Rob van Veldhuizen, Franz-Ewald Mitterdorfer, Ruben Emmink, Pim van der Velden en Arjan van der Lee van ING Groep N.V. (ENXTAM:INGA) traden op als financieel adviseurs voor Pon Holdings. Pon Holdings B.V. heeft de overname van Dorel Sports van Dorel Industries Inc. (TSX:DII.B) op 4 januari 2022. Bij de afsluiting van de transactie ontving Dorel een netto-opbrengst van ongeveer $735 miljoen, die Dorel zal gebruiken voor de betaling van een speciaal dividend van $12 per aandeel, zoals hieronder beschreven, en om de schuldenlast te verminderen.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Dorel Industries Inc. is een in Canada gevestigd bedrijf dat wereldwijd consumentenproducten produceert. Het bedrijf ontwerpt, produceert of betrekt, verkoopt en distribueert een gevarieerde portefeuille van productmerken via de segmenten Dorel Home en Dorel Juvenile. Het Dorel Home segment houdt zich bezig met de verkoop van kant-en-klaar meubilair en woninginrichting, waaronder metalen vouwmeubilair, futons, kindermeubilair, opstapjes, steekwagens, ladders, buitenmeubilair en andere geïmporteerde meubelstukken. De merken van het segment Dorel Home zijn Maxi-Cosi, Tiny Love, Infanti, Safety 1st, Bebe Confort, Quinny en Cosco. Het segment Dorel Juvenile houdt zich bezig met de verkoop van kinderaccessoires, waaronder autostoeltjes voor baby's, kinderwagens, kinderstoeltjes en gezondheids- en veiligheidshulpmiddelen voor kinderen. De merken van het segment Dorel Juvenile omvatten DHP, Signature Sleep, Little Seeds, Ameriwood Home, Cosco Home & Office, Queer Eye, Cosmo Living, Novogratz, Real Rooms, Mr. Kate, Baby Relax, Alphason, Bertini, Ntense en Notio.