Ares Management Corporation (NYSE:ARES) is naar verluidt bezig met een schoonheidsoptocht van potentiële Australische partners om een consortium te vormen voor haar bod van AUD 6 miljard ($ 4,7 miljard) op AMP Bank Limited. Ares heeft in oktober jl. een niet-bindend bod op AMP uitgebracht en overweegt een overname van het hele bedrijf, ook al heeft het in de eerste plaats belangstelling voor AMP Capital, dat wereldwijd ongeveer AUD 200 miljard ($ 155 miljard) aan activa onder beheer heeft. Plaatselijke spelers Bendigo and Adelaide Bank Limited (ASX:BEN), Macquarie Group Limited (ASX:MQG) en de Bank of Queensland Limited (ASX:BOQ) zijn naar verluidt in gesprek met Ares om mee te doen en AMP in zijn geheel te kopen, met de bedoeling om vervolgens zijn veel kleinere bankdivisie af te splitsen.

De overname van de bankdivisie zou een van de potentiële Australische kopers meer schaalgrootte geven op de binnenlandse markt, en Ares een oplossing bieden voor het afstoten van activiteiten. Het bod van Ares was een bod in contanten en in aandelen, dat AMP waardeerde op AUD 6,4 miljard ($ 5 miljard) of AUD 1,85 ($ 1,44) per aandeel, maar de aandelen zijn gedaald en worden nu verhandeld op AUD 1,61 ($ 1,25) Toch wordt ook aangenomen dat de raad van bestuur van AMP voorzichtig te werk zal gaan, omdat de aandeelhouders van AMP door het bod in contanten en in aandelen aandeelhouders van Ares zullen worden.