Simplify Asset Management is van plan om drie nieuwe exchange-traded funds (ETF's) uit te rollen die vertrouwen op kunstmatige intelligentie in plaats van mensen om holdings in de portefeuille te selecteren, waarmee ze een nieuwe subsector uitbreiden die tot nu toe teleurstellende resultaten voor beleggers heeft opgeleverd.

In een SEC filing van dinsdag laat zei de ETF-aanbieder dat het bij het maken van koop- of verkoopbeslissingen voornamelijk zal vertrouwen op aanbevelingen van modellen die zijn ontworpen door Boosted.ai, een AI-adviesbureau dat de financiële sector bedient.

Volgens gegevens van Morningstar Direct hebben in totaal 13 ETF's al kunstmatige intelligentie in hun beleggingsproces verwerkt, hoewel de beheervergoeding van 0,20% die Simplify voorstelt in rekening te brengen ver onder de mediaan van 0,75% ligt.

Die lage vergoeding kan ten minste enkele van de vele sceptische beleggers die aan de zijlijn blijven staan, verleiden om hun tenen in deze nog steeds nieuwe benadering te steken, zegt Todd Sohn, ETF- en technisch strateeg bij Strategas Securities.

"Een groot deel van de beleggersgemeenschap blijft huiverig om hun geld te steken in een product dat afhankelijk is van algoritmes," zei Sohn. "Wat als het te veel verhandelt?"

Er is reden om op uw hoede te zijn, aldus andere analisten. Gewoonlijk kan een actief beheerd beleggingsfonds of ETF een omloopsnelheid van 50% of zelfs 100% hebben, waarbij een jaarlijkse omloopsnelheid van 100% betekent dat de beheerder de hele portefeuille in de loop van het jaar één keer heeft verkocht en vervangen.

ETF's waarin beleggingsbeslissingen door AI worden aangedreven, hebben omloopsnelheden die variëren van ongeveer 150% tot wel 1.700% voor een van de meest bekeken producten in deze niche, de AI Powered Equity ETF.

Het grootste fonds in dit segment van $673,5 miljoen van de $7 biljoen markt voor Amerikaanse ETF's is het WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund, met een nettovermogen van $363,4 miljoen. Hoewel de vergoedingen van de WisdomTree ETF met 0,38% lager zijn dan die van AIEQ, en de omzet onderaan de lijst staat, heeft het tot nu toe in 2023 een netto uitstroom gekend, terwijl de kortetermijnprestatie van AIEQ tot een bescheiden netto instroom heeft geleid.

Van de 13 fondsen die Morningstar volgt, hebben er slechts twee, de VanEck Social Sentiment ETF en de QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, het dit jaar tot nu toe beter gedaan dan de winst van bijna 15% van de Standard & Poor's 500 index.

"Ik weet niet zeker of de technologie er al is, of dat het beleggers aanspreekt, zei Bryan Armour, een ETF-analist bij Morningstar. (Verslaggeving door Suzanne McGee; Bewerking door Ira Iosebashvili en Chris Reese)