Het bedrijf uit San Francisco en haar verkopende aandeelhouders willen tot $616 miljoen ophalen door 22 miljoen aandelen aan te bieden met een prijs tussen $26 en $28 per stuk, aldus het bedrijf in een officiële notering.
Verwacht wordt dat het bedrijf zijn aandelen in september op de markt zal brengen, waarmee het zich aansluit bij grote namen zoals SoftBank's chipontwerper Arm en marketingautomatiseringsbedrijf Klaviyo, die de interesse van investeerders voor nieuwe noteringen testen.
De stormloop op beursintroducties volgt op een stilte in de Amerikaanse IPO-markt gedurende een groot deel van de afgelopen twee jaar na de Russische invasie in Oekraïne en een stijging van de financieringskosten.
Als de beursintroducties van Arm, Instacart en Klaviyo succesvol zijn, kunnen ze een beginnend herstel van nieuwe beursintroducties voeden te midden van de groeiende verwachtingen van een pauze in de renteverhogingen door de Federal Reserve.
Instacart's lange weg naar een beursnotering in New York zag het bedrijf naar verluidt zijn interne waardering verlagen tot $10 miljard in december 2022, vergeleken met het prijskaartje van $39 miljard dat het meer dan twee jaar geleden bij zijn laatste financieringsronde had gekregen.
De beursgang werd aangevraagd onder de naam "Maplebear", de naam waaronder het bedrijf is opgericht. De aandelen zullen naar verwachting op de Nasdaq worden verhandeld onder het symbool "CART.
Goldman Sachs en J.P.Morgan zijn de hoofdacceptanten.
