Grote Amerikaanse banken injecteerden donderdag voor $30 miljard aan deposito's in First Republic Bank, om de kredietverstrekker te redden, die verstrikt raakte in een groeiende crisis als gevolg van de ineenstorting van twee andere middelgrote Amerikaanse banken in de afgelopen week.

Voorzichtige rust verspreidde zich vrijdag over de markten, waardoor er ruimte ontstond voor stijgingen van risicogevoelige valuta's zoals de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar, die tot de grootste stijgers behoorden in de Aziatische handel.

De Aussie steeg 0,4% tot $0,6684, terwijl de kiwi 0,3% hoger noteerde op $0,62145.

Het reddingspakket van $30 miljard, samengesteld door topmakelaars van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de Federal Reserve en de banken, volgde op de aankondiging eerder op donderdag dat Credit Suisse tot $54 miljard zou lenen van de Zwitserse Nationale Bank.

De bank was ook verwikkeld geraakt in een brede besmetting na de implosie van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB).

Maar zelfs toen de aandelen van de in opspraak geraakte Zwitserse kredietverstrekker met 30% daalden, werd de vrees voor de gezondheid van de Europese banken nog aangewakkerd. Toch ging de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens haar beleidsvergadering van donderdag over tot een forse renteverhoging van 50 basispunten.

De beleidsmakers van de ECB probeerden beleggers gerust te stellen dat de banken in de eurozone veerkrachtig zijn en dat de overgang naar hogere tarieven hun marges juist zou moeten versterken.

De reactie van de euro op het besluit was tamelijk gematigd, hoewel de euro donderdag een winst van 0,3% wist te boeken. Hij noteerde laatst 0,14% hoger op $1,0625.

"De bankensector in de eurozone blijft redelijk solide", aldus Nick Bennenbroek, internationaal econoom bij Wells Fargo.

"Als de spanningen op de markten afnemen en de volatiliteit in de komende weken en maanden afneemt, zou de aanhoudende inflatie volgens ons voldoende moeten zijn om verdere (ECB-)verkrapping uit te lokken."

Elders steeg het Britse pond met 0,15% tot $1,2128, terwijl de Zwitserse frank 0,1% won. Eerder in de week was de Zwitserse frank ten opzichte van de dollar het meest gedaald sinds 2015.

De Japanse yen bleef hoog, en stond het laatst ruwweg 0,3% hoger op 133,30 per dollar.

Door het wankele marktsentiment stroomden handelaren toe naar de yen - die in tijden van onrust doorgaans als veiliger wordt beschouwd - vanwege de toenemende bezorgdheid dat de recente stress bij banken in de VS en Europa slechts een vroeg stadium zou kunnen zijn van een wijdverspreide systeemcrisis.

"De marktschommelingen van de afgelopen week zijn volgens ons niet geworteld in een bankencrisis, maar wijzen eerder op financiële barsten als gevolg van de snelste renteverhogingen sinds het begin van de jaren tachtig", aldus analisten van BlackRock Investment Institute.

"De markten zijn zich bewust geworden van de schade die die aanpak heeft aangericht - een voorspelde recessie - en beginnen die in te prijzen."

De monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve volgende week staat nu centraal. Sommige beleggers hopen dat de Fed haar agressieve renteverhogingen zal afremmen om de druk op de financiële sector te verlichten.

"De onrust in de banksector bemoeilijkt de vooruitzichten voor het beleid van de Fed, maar het effect kan genuanceerder zijn dan dat de Fed simpelweg van koers verandert", aldus Philip Marey, senior strateeg bij Rabobank.

De Amerikaanse dollarindex daalde met 0,12% naar 104,27.