MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,21%, maar lag op koers om in de eerste helft van het jaar een winst van meer dan 1% te boeken.
De Australische S&P/ASX 200 index verloor 0,39%, terwijl de Japanse Nikkei bijna 1% daalde, maar was met gemak de best presterende Aziatische aandelenmarkt met een winst van 26% in de eerste zes maanden van het jaar.
Chinese aandelen hebben een moeilijke rit achter de rug, met beleggers die voorzichtig zijn met het stotterende herstel na COVID-19 terwijl ze wachten op tekenen van een sterke stimulans.
De productieactiviteit van het land kromp in juni voor de derde maand op rij, zij het in een lager tempo, zo bleek vrijdag uit een officiële fabrieksenquête.
China's blue-chip CSI300 Index daalde 0,14% en de Shanghai Composite Index daalde 0,11%. De Hang Seng Index in Hongkong daalde met 0,28% en komt daarmee op een daling van 5% voor de eerste helft van het jaar.
De cijfers van de afgelopen week schetsten een beeld van een veerkrachtige Amerikaanse economie die de bezorgdheid over een dreigende recessie enigszins heeft weggenomen, maar ze hebben ook de verwachting aangewakkerd dat de Fed op haar havikistische pad zal blijven.
Het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering daalde vorige week onverwacht, wat wijst op een aanhoudende sterke arbeidsmarkt.
Het bruto binnenlands product steeg afgelopen kwartaal met 2,0% op jaarbasis, aldus het Commerce Department in zijn derde schatting van het BBP voor het eerste kwartaal op donderdag. Economen hadden verwacht dat de groei van het BBP over het eerste kwartaal iets zou toenemen tot 1,4%.
Ryan Brandham, hoofd wereldwijde kapitaalmarkten Noord-Amerika bij Validus Risk Management, zei dat de gegevens de aanhoudende veerkracht van de Amerikaanse consument benadrukken, ondanks een lange renteverhogingscyclus in de afgelopen 18 maanden.
De gegevens "zullen traders waarschijnlijk doen denken aan een grotere waarschijnlijkheid van verdere renteverhogingen door de Fed."
Volgens gegevens van CME FedWatch gaan de markten uit van een kans van 88% dat de Fed de rente volgende maand met 25 basispunten zal verhogen.
Federal Reserve voorzitter Jerome Powell gaf donderdag aan dat de Amerikaanse centrale bank haar monetaire verkrappingscampagne waarschijnlijk zal hervatten na een pauze eerder deze maand.
"We hebben één vergadering gehad waarin we niet hebben bewogen," zei Powell tijdens een evenement van de Spaanse centrale bank in Madrid. "We verwachten dat het gematigde tempo van rentebesluiten zal worden voortgezet."
De sterke economische cijfers stuurden de rente op schatkistpapier omhoog, waarbij de rente op 10-jaars schatkistpapier donderdag een hoogste stand van 3,868% in drie maanden bereikte. In Aziatische uren stond de rente op 3,840%.
De tweejaars rente op Amerikaanse staatsobligaties, die gewoonlijk meebeweegt met de renteverwachtingen, stond op 4,872%, na vannacht meer dan het hoogste punt in drie maanden te hebben bereikt, namelijk 4,892%.
Beleggers zullen zich vrijdag richten op de Amerikaanse PCE-index (Personal Consumption Expenditures), de favoriete inflatiemeter van de Fed.
In de eurozone zullen de inflatiecijfers voor mei waarschijnlijk aanwijzingen geven voor de volgende stappen van de Europese Centrale Bank.
"Er is een toenemende divergentie in het verloop van de inflatie in de regio, wat leidt tot enige onenigheid over het juiste beleidspad", aldus Rob Carnell, regionaal hoofd onderzoek Azië-Pacific bij ING.
"Hoewel men vermoedt dat de reactie zal zijn: bij twijfel, verhogen."
YEN WACHT
De Japanse autoriteiten staan onder druk om een aanhoudende daling van de yen tegen te gaan, gedreven door de marktverwachtingen dat de Bank of Japan de rente ultralaag zal houden, zelfs als andere centrale banken hun monetaire beleid aanscherpen om de inflatie te beteugelen.
Vrijdag verzwakte de Japanse yen voor het eerst sinds november tot 145 per dollar, omdat beleggers uitkijken naar interventie van de Japanse autoriteiten.
In een nieuwe waarschuwing zei de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki op donderdag dat het land geen enkele optie zal uitsluiten om te reageren op bewegingen op de valutamarkt die buitensporig worden, eraan toevoegend dat eenzijdige, onstabiele bewegingen van de yen onwenselijk zijn.
De dollarindex, die de Amerikaanse munt meet ten opzichte van zes rivalen, steeg 0,029%, terwijl de euro 0,01% daalde naar $1,0863.
Amerikaanse ruwe olie daalde met 0,21% naar $69,71 per vat en Brent stond op $74,30, een daling van 0,05% vandaag.
