Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) biedt aan om Opmantek Pty Ltd over te nemen van Danny Maher en anderen op 29 november 2021. Als tegenprestatie zullen ongeveer 690 miljoen nieuwe FirstWave-aandelen worden uitgegeven aan Opmanteks aandeelhouders. Buitenlandse Aandeelhouders wier adres in Opmanteks Register niet in Australië of Nieuw-Zeeland is, en die het bod accepteren, zullen een vergoeding in contanten ontvangen. Na voltooiing van de transactie en de Equity Raising, zullen Opmantek aandeelhouders ongeveer 42% van FirstWaves uitgegeven aandelen bezitten. In een verwante transactie heeft FirstWave vandaag ook een aandelenuitgifte gelanceerd om AUD 14 miljoen op te halen (Equity Raising), bestaande uit een niet-aanzegbare pro-rata claimemissie van AUD 7 miljoen en een institutionele plaatsing van AUD 7 miljoen. De lening van Opmantek zal worden terugbetaald met AUD 0,112 miljoen door omzetting in aandelen vóór de overname en AUD 1,5 miljoen uit de opbrengst van de kapitaalverhoging. Voor het jaar eindigend op 30 juni 2021, rapporteerde Opmantek een omzet van AUD 4 miljoen, een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie verlies van AUD 0,8 miljoen, totale activa van AUD 2,478 miljoen en netto passiva van AUD 1,272 miljoen. Het Opmantek team van 26 ervaren medewerkers zal Firstwave komen versterken. Danny Maher, Opmanteks Executive Chairman wordt FirstWaves Managing Director en Chief Executive Officer. Craig Nelson wordt Chief Revenue Officer en Head of Global Sales. Ray Kiley zal toetreden tot de Raad van Bestuur als niet-uitvoerend bestuurder. De transactie is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Firstwave Cloud Technology. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten op 4 januari 2022. De transactie zal AUD 4 miljoen aan extra inkomsten toevoegen tegen 100% brutomarge en ongeveer AUD 3,4 miljoen aan snelgroeiende ARR. Baker McKenzie trad op als juridisch adviseur van Opmantek Pty Ltd. Per 6 januari 2022 heeft Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) 98% van Opmantek Pty Ltd overgenomen. Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) heeft Opmantek Pty Ltd op 14 januari 2022 overgenomen van Danny Maher en anderen. FirstWave zal ook een bijkomende 60 miljoen aandelen uitgeven als tweede tranche van de institutionele plaatsing om nog eens AUD 4,2 miljoen op te halen. FirstWave zal een substantiële aandeelhouderskennisgeving indienen als erkenning van haar relevante belang in haar eigen aandelen via de escrow-overeenkomsten die nu van kracht zijn met de houders van Opmantek. Danny Maher zal een substantiële kennisgeving als aandeelhouder indienen uit erkentelijkheid voor zijn aandelenbelang van ongeveer 16% in FirstWave.