BPER BANCA S.P.A. Unipol zei dat het Equita SIM en Mediobanca had ingehuurd om een omgekeerd versneld bookbuildingproces te starten en Popolare di Sondrio aandelen te kopen tegen een prijs die niet hoger is dan 5,1 euro per stuk.
Aandelen in Popolare di Sondrio eindigden de sessie op 4,902 euro, wat betekent dat Unipol een premie van 4% biedt ten opzichte van die slotkoers.
Hoewel het bod afhankelijk is van de verwerving door Unipol van 10,2% van de bank, zei de groep dat het zich het recht voorbehield om een kleiner belang te accepteren.
Unipol bezit al 9,5% van Popolare di Sondrio via zijn UnipolSAI-eenheid, die de op één na grootste verzekeraar van Italië is.
Het heeft toestemming gekregen van de Europese Centrale Bank om de drempel van 10% te overschrijden en tot 19,99% te komen, voegde het toe.
"De verhoging van het belang zal Unipol in staat stellen om het ... verzekeringspartnerschap met Popolare di Sondrio te versterken ... de aandeelhoudersbasis van de bank stabieler te maken om haar ... doelen beter na te streven en haar evolutie in lijn met de beste marktpraktijken te ondersteunen," zei het bedrijf.
Unipol is ook de grootste aandeelhouder van de middelgrote bank BPER Banca.
Popolare di Sondrio, dat lang als een aantrekkelijk overnamedoelwit werd gezien, is de laatste grote coöperatieve bank in Italië die haar coöperatieve status, die haar tegen mogelijke overnames beschermde, heeft afgeschaft en zich eindelijk aan een overheidshervorming heeft geconformeerd nadat ze een rechtszaak tegen de verandering had verloren.
De participatie van Unipol in Popolare di Sondrio heeft lange tijd speculaties aangewakkerd over een mogelijke uiteindelijke fusie tussen Popolare di Sondrio en BPER. (Verslag door Valentina Za; Redactie door Emelia Sithole-Matarise)
