Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan

De aandelen van het noodlijdende Tesla braken vannacht met een zeldzame 10% ondanks de misgelopen kwartaalinkomsten van de elektrische autogigant, wat wijst op een betere stemming in de markt nu Meta later naar de winstdokter stapt en de Amerikaanse bedrijfsactiviteit in april afkoelt.

Diep in een wereldwijde prijzenoorlog en getroffen door een afnemende wereldwijde vraag naar elektrische voertuigen, zei Tesla dat de kwartaalomzet voor het eerst sinds 2020 daalde en met meer dan Wall Street-analisten hadden voorspeld. De inkomsten per voertuig daalden met 5% ten opzichte van een jaar geleden.

Maar misschien als gevolg van de omvang van de short-selling die de koersdaling van meer dan 42% dit jaar tot het slot van dinsdag voedde, stegen de aandelen zodra het rapport na de bel werd vrijgegeven - ogenschijnlijk opgevrolijkt door de enigszins vage plannen om begin 2025 goedkope "nieuwe modellen" te introduceren en de update van baas Elon Musk.

De betere techaandelen hielpen over het algemeen nu de megacaps zich opmaken om deze week en volgende week hun kwartaalcijfers te rapporteren. De S&P500 in het algemeen boekte dinsdag een tweede opeenvolgende dag met stijgingen, waardoor de index meer dan een derde van de bijna 6% piek-tot-diepte-daling van deze maand herstelde.

Facebook moederbedrijf Meta Platforms, een van de grote winnaars van de kunstmatige intelligentie hausse van de afgelopen 18 maanden en waarvan het aandeel dit jaar nog steeds met meer dan 40% stijgt, rapporteert woensdag na het sluiten van de markt.

Op de achtergrond stemde de Amerikaanse Senaat eind dinsdag met een ruime meerderheid voor wetgeving die TikTok in de Verenigde Staten zou verbieden als de eigenaar, het Chinese technologiebedrijf ByteDance, de populaire korte video-app de komende negen maanden tot een jaar niet afstoot. Deze stap verhoogt de spanning in de steeds meer gespannen technologiekwestie tussen de VS en China.

De vier jaar durende strijd om TikTok, die door 170 miljoen mensen in de Verenigde Staten wordt gebruikt, is slechts één front in een oorlog over internet en technologie tussen Washington en Peking. Vorige week zei Apple dat Beijing het bedrijf had opgedragen WhatsApp en Threads van Meta Platforms uit de App Store in China te verwijderen vanwege zorgen over de Chinese nationale veiligheid.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, arriveert woensdag in Shanghai, terwijl de banden tussen de VS en China fragiel zijn en de twee mondiale rivalen nog een heleboel onopgeloste problemen hebben.

Terwijl Blinken Beijing aandoet, zal president Joe Biden een wetsvoorstel ondertekenen dat miljarden dollars aan nieuwe hulp biedt aan Oekraïne voor de oorlog met Rusland, een overwinning voor de president voor beide partijen in zijn streven naar herverkiezing.

De beleggers waren gisteren ook blij met de flash bedrijfsresultaten van S&P Global voor deze maand, die een verrassende vertraging van de totale activiteit in april lieten zien en een afnemende prijsdruk en arbeidskosten.

Hoewel de misser zorgwekkend lijkt, zagen de markten het rapport als een mogelijke opluchting voor de steeds meer havikistische Federal Reserve, waardoor Fed-rentefutures en Treasuries rally's hielpen.

Het rapport hielp de veiling van $69 miljard aan tweejaars biljetten, waardoor de rente op tweejaars schatkistpapier terugliep van 5% - hoewel deze begin woensdag nog steeds rond de 4,94% schommelt, omdat er later op de dag nog eens $70 miljard aan vijfjaars biljetten voor het grijpen ligt.

De markten liepen niet weg met de S&P Global conjunctuurenquête om twee redenen - ze willen een eventuele vertraging in april bevestigd zien door gelijkwaardige ISM-enquêtes die volgende week verschijnen en ze werden opzij geschoven door de opleving van de nieuwe huizenverkoopcijfers van maart die kort daarna werden gepubliceerd.

En dat hield de dollar hoog, niet in het minst ten opzichte van de Japanse yen - waar de yen steeds dichter bij 155 yen kwam op de hoogste stand in 34 jaar, net nu de Bank of Japan deze week vergadert.

De zwakke yen en de aantrekkende techsector zorgden ervoor dat de Japanse Nikkei het woensdag beter deed dan de over het algemeen goed presterende wereldaandelen, met winsten van meer dan 2%.

De Amerikaanse bedrijfsresultaten staan in contrast met de beter dan verwachte inkoopmanagersenquêtes uit de eurozone en Groot-Brittannië.

De Duitse bedrijfsmoraal, gemeten door de Ifo-enquête, verbeterde woensdag meer dan verwacht in april.

De Europese beurzen en de futures op Wall Street stonden hoger toen de winstcijfers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan binnenstroomden.

Aandelen in de Franse luxegroep Kering waren een opvallende daler en daalden in de vroege handel met bijna 10% naar het laagste niveau in meer dan 6 jaar, toen de markt het nieuws verwerkte over een waarschijnlijke daling van 40%-45% in de operationele winst over het eerste halfjaar.

Belangrijke agendapunten die richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten later op woensdag:

* US maart duurzame goederenorders * US bedrijfsinkomsten: Meta Platforms, IBM, Ford, Boeing, Lam Research, General Dynamics, CME, AT&T, Hasbro, Norfolk Southern, Universal Health, Molina Healthcare, Amphenol, Chipotle, Masco, Bunge, Otis, Hilton, Fortive, Westinghouse, Interpublic, Teradyne, United Rentals, Tyler Technologies, Align Technology, Avery Dennison, TE Connectivity, Rollins, O'Reilly Automotive etc. * Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, spreekt; Bank of Canada maakt notulen van laatste beleidsvergadering bekend * Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bezoekt China. Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontmoet Britse premier Rishi Sunak in Berlijn * Amerikaans ministerie van Financiën verkoopt $70 miljard aan 5-jaars obligaties