Op Wall Street stegen de Amerikaanse aandelen licht in de vroege handel, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat hoewel recente inflatiecijfers betekenen dat het waarschijnlijk langer dan verwacht zal duren voordat functionarissen van de centrale bank er vertrouwen in hebben dat de inflatie weer zal dalen, renteverhogingen ook onwaarschijnlijk blijven.
De markten hebben de timing en het bedrag van renteverlagingen door de Fed dit jaar consequent teruggeschroefd, omdat de inflatie hardnekkig is gebleken en de arbeidsmarkt stevig overeind blijft. Nadat de markten aan het begin van het jaar verwachtten dat de eerste verlaging in maart zou komen, zien ze nu een kans van meer dan 60% dat de Fed in september met ten minste 25 basispunten zal verlagen, volgens de FedWatch Tool van CME.
De Amerikaanse centrale bank zei ook dat het vanaf 1 juni de snelheid van de afbouw van haar balans zou vertragen om ervoor te zorgen dat dit proces geen onnodige stress op de financiële markten veroorzaakt.
Uit Amerikaanse economische gegevens bleek ook dat de arbeidsmarkt krap blijft, vooruitlopend op de belangrijke loongegevens van de overheid die vrijdag worden verwacht, terwijl andere gegevens aangaven dat de productiviteit van werknemers in het eerste kwartaal matig was.
"Hij is niet van plan om weer een verhoging op tafel te leggen en de markt heeft al een beetje het idee geabsorbeerd dat het langer hoger zal zijn. De sleutel is hoeveel langer hoger en dat is het rapport van morgen," zei Rob Haworth, senior beleggingsstrateeg bij U.S. Bank Wealth Management in Seattle.
"De werkloosheidsclaims van 208.000 vandaag helpen dat te bevestigen, maar het arbeidsmarktrapport van morgen zal het belangrijkste zijn en de visie van de Fed bevestigen over hoe sterk sterk sterk is."
Techaandelen en consumentengoederen voerden de sectorwinsten aan, met een stijging van ongeveer 1,5%, terwijl Qualcomm ongeveer 10% steeg na haar kwartaalresultaten, terwijl Amazon ongeveer 3% klom. Beleggers wachten na de slotbel ook op de resultaten van iPhone-maker Apple.
Van de 373 bedrijven in de S&P 500 die tot en met donderdagochtend hun winst rapporteerden, heeft 77,2% de verwachtingen van analisten overtroffen, volgens gegevens van LSEG. Dat is meer dan de 67% sinds 1994, maar iets minder dan de 79% in de afgelopen vier kwartalen.
De Dow Jones Industrial Average steeg 318,95 punten, of 0,84%, tot 38.222,24, de S&P 500 steeg 44,61 punten, of 0,89%, tot 5.063,00 en de Nasdaq Composite steeg 224,34 punten, of 1,44%, tot 15.829,82.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 7,09 punten, of 0,94%, naar 761,35, op weg naar de grootste dagelijkse procentuele stijging sinds 23 april, terwijl Europa's brede FTSEurofirst 300 index 4,50 punten, of 0,23%, lager sloot.
Aandelen in Europa eindigden licht lager na eerder in de sessie een laagste punt van een week te hebben bereikt, toen beleggers terugkeerden van een midweekse vakantie en de aankondiging van de Fed en een groot aantal winstrapporten verwerkten.
De Japanse yen bleef ook in het vizier, want kort na Powell's toespraak werd een nieuwe interventieronde in de valuta vermoed, de tweede van deze week.
De dollar verzwakte ten opzichte van de Japanse yen met 0,82% op 153,2, na tijdens de sessie tot 153,15 te zijn gedaald.
De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta, daalde 0,32% op 105,37, terwijl de euro 0,12% steeg op $1,0721. Sterling steeg 0,01% op $1,2526.
De rente op Amerikaanse schatkistpapier was wisselvallig in het kielzog van de Fed en de economische cijfers, want het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde met 1,8 basispunten naar 4,573%, van 4,591% laat op woensdag. Het rendement op 2-jaars obligaties, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde met 5,2 basispunten naar 4,8872%, van 4,939%.
De olieprijzen veranderden weinig na een terugval naar een laagste punt in zeven weken, en verloren wat terrein na de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Amerikaanse ruwe olie daalde met 0,06% naar $78,95 per vat en Brent steeg naar $83,67 per vat, een stijging van 0,28% op de dag.
