Financiën UPL Limited

Aandelen

UNITEDPHOS

INE628A01036

Landbouwchemicaliën

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:00:54 14-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
552,2 ^INR	-0,96%		+2,79%	-6,02%

11/06	Fitch verlaagt UPL-rating naar BB; Outlook negatief	MT
23/05	UPL, Aarti Industries richten joint venture op	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	486.858	249.348	490.670	588.003	538.523	414.448	-	-
Bedrijfswaarde ¹	743.838	466.368	678.610	770.143	716.483	559.254	634.197	609.834
K/w-verhouding	33,7 x	14 x	17,6 x	16,8 x	15,7 x	-25,6 x	25,4 x	12,4 x
Dividendrendement	0,84%	1,84%	1,56%	1,3%	1,39%	0,44%	1,44%	1,72%
Marktkapitalisatie/omzet	2,23 x	0,7 x	1,27 x	1,27 x	1,01 x	0,79 x	0,89 x	0,82 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,41 x	1,3 x	1,75 x	1,67 x	1,34 x	1,3 x	1,37 x	1,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18,1 x	6,56 x	7,93 x	8,08 x	6,42 x	12,3 x	7,68 x	6,04 x
Bedrijfswaarde/FCF	75,4 x	6,42 x	12,1 x	17,2 x	11,8 x	84,4 x	10,2 x	9,71 x
FCF Yield	1,33%	15,6%	8,24%	5,81%	8,48%	1,19%	9,82%	10,3%
Price to Book	3,33 x	1,29 x	2,74 x	2,72 x	2 x	1,38 x	1,42 x	1,33 x
Aantal aandelen (in duizenden)	763.899	763.933	764.045	763.938	750.608	750.608	-	-
Referentieprijs ²	637,3	326,4	642,2	769,7	717,4	552,2	552,2	552,2
Datum van publicatie	17-05-19	22-05-20	12-05-21	09-05-22	08-05-23	13-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	218.370	357.560	386.940	462.400	535.760	430.980	463.732	506.514
EBITDA ¹	41.120	71.040	85.590	95.290	111.600	45.390	82.595	100.888
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	31.430	50.920	61.790	71.700	76.490	17.760	56.805	71.757
Operationele Marge	14,39%	14,24%	15,97%	15,51%	14,28%	4,12%	12,25%	14,17%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.700	27.610	41.810	48.320	51.500	-20.870	19.904	44.093
Nettowinst (verlies) ¹	14.470	17.760	28.710	36.260	35.700	-12.000	16.448	30.912
Nettomarge	6,63%	4,97%	7,42%	7,84%	6,66%	-2,78%	3,55%	6,1%
WPA ²	18,94	23,24	36,40	45,87	45,79	-17,80	21,76	44,53
Free Cash Flow ¹	9.860	72.640	55.930	44.740	60.790	6.630	62.292	62.785
FCF-marge	4,52%	20,32%	14,45%	9,68%	11,35%	1,54%	13,43%	12,4%
Kasstroomconversie (ebitda)	23,98%	102,25%	65,35%	46,95%	54,47%	14,61%	75,42%	62,23%
Kasstroomconversie (nettowinst)	68,14%	409,01%	194,81%	123,39%	170,28%	-	378,73%	203,11%
Dividend per aandeel ²	5,333	6,000	10,00	10,00	10,00	2,000	7,939	9,481
Datum van publicatie	17-05-19	22-05-20	12-05-21	09-05-22	08-05-23	13-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Omzet ¹	167.720	91.260	127.960	85.150	105.670	112.970	158.610	108.210	125.070	136.790	165.690	89.630	108.468	106.909	123.783	-	-
EBITDA ¹	35.120	22.080	28.390	18.630	19.310	24.440	33.800	21.460	24.440	28.840	30.150	12.730	19.738	14.372	14.540	15.645	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	16.600	20.750	12.230	13.650	18.440	27.380	15.580	18.360	22.600	19.950	6.370	10.116	3.739	4.638	-	-
Operationele Marge	-	18,19%	16,22%	14,36%	12,92%	16,32%	17,26%	14,4%	14,68%	16,52%	12,04%	7,11%	9,33%	3,5%	3,75%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	10.600	16.830	5.970	10.230	13.460	18.860	10.340	12.270	14.610	13.910	-620	7.308	13.392	3.410	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	7.940	10.630	6.770	6.340	9.360	13.790	8.770	8.140	10.870	7.920	1.660	4.129	1.435	-204	-	-
Nettomarge	-	8,7%	8,31%	7,95%	6%	8,29%	8,69%	8,1%	6,51%	7,95%	4,78%	1,85%	3,81%	1,34%	-0,16%	-	-
WPA ²	-	10,38	12,75	8,080	8,290	11,46	18,04	10,76	10,83	13,52	10,68	1,330	9,160	9,230	-0,0767	-	0,5500
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	30-10-20	29-01-21	12-05-21	30-07-21	29-10-21	31-01-22	09-05-22	01-08-22	01-11-22	31-01-23	08-05-23	31-07-23	-	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	256.980	217.020	187.940	182.140	177.960	217.090	219.749	195.386
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,25 x	3,055 x	2,196 x	1,911 x	1,595 x	4,783 x	2,661 x	1,937 x
Free Cash Flow ¹	9.860	72.640	55.930	44.740	60.790	6.630	62.292	62.785
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,2%	10,4%	18%	18,3%	14,7%	-4,65%	6,29%	10,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,36%	2,67%	4,37%	4,74%	4,17%	-1,36%	5,55%	1,9%
Totale activa ¹	430.450	666.242	657.040	765.544	856.279	880.605	296.170	1.626.925
Nettoactief per aandeel ²	191,0	252,0	234,0	283,0	358,0	331,0	388,0	417,0
Cashflow per aandeel ²	10,20	114,0	91,40	84,90	99,40	27,00	154,0	-
Capex ¹	13.700	14.750	16.190	20.220	16.720	11.590	20.874	23.527
Capex/omzet	6,27%	4,13%	4,18%	4,37%	3,12%	2,69%	4,5%	4,64%
Datum van publicatie	17-05-19	22-05-20	12-05-21	09-05-22	08-05-23	13-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor UPL Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

552,2 INR

Gemiddelde koersdoel

571,9 INR

Spread / Gemiddelde doel

+3,57%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Landbouwchemicaliën - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
UPL LIMITED	-6,02%	5,01 mld.
CORTEVA, INC.	+6,70%	35,95 mld.
PHOSAGRO	-.--%	11,69 mld.
FMC CORPORATION	-12,80%	6,92 mld.
PI INDUSTRIES LIMITED	+3,62%	6,61 mld.
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-3,21%	5,98 mld.
ICL GROUP LTD	-7,15%	5,86 mld.
OCI N.V.	-11,47%	5,31 mld.
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+28,21%	5,06 mld.
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+4,86%	3,91 mld.

Landbouwchemicaliën - Andere