Wall Street schudt rentevrees af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd, maar leverden op weekbasis wel in. Voor de Dow was het zelfs de slechtste week van het jaar, met een verlies van ruim 2 procent.

De S&P 500 ging vrijdag met een winst van 1,1 procent op 5.204,34 punten het weekend in, de Dow Jones index steeg 0,8 procent op 38.904,04 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 16.248,52 punten. 

Waar Wall Street donderdag nog bezweek onder de rentevrees, wisten de indexen in New York vrijdag, ondanks een sterk Amerikaans banenrapport en oplopende rentes, wel te stijgen.

Diverse Federal Reserve-bestuurders, onder wie voorzitter Jerome Powell, maakten afgelopen week duidelijk geen haast te hebben met een renteverlaging. Eén beleidsmaker, Neel Kashkari, opperde zelfs dat de kans bestaat dat de rente dit jaar helemaal niet omlaag gaat, wanneer de inflatie hardnekkig blijft.

Maar, zo benadrukte investment manager Simon Wiersma van ING: "Kashkari heeft dit jaar geen stem bij de beleidsvergaderingen van de Fed."

Het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen, lijkt de havikistische toon van de Fed echter te rechtvaardigen. In maart kwamen er 303.000 banen bij, waar er 200.000 werden verwacht en na een banengroei van 270.000 in februari.

De werkloosheid en loongroei kwamen volgens de verwachting uit op respectievelijk 3,8 procent en 4,1 procent. Dat laatste cijfer stemde beleggers mogelijk wel tevreden, want de loongroei kwam in februari op jaarbasis nog uit op 4,3 procent.

Volgens analisten van Nomura bewijst het banenrapport dat het huidige Fed-beleid de economische groei in de VS niet serieus afremt. 

"Het is onwaarschijnlijk dat sterke arbeidscijfers renteverlagingen zullen voorkomen, maar functionarissen kunnen geduldig beginnen aan een versoepelingscyclus", aldus de Japanse bank.

De kans op een renteverlaging in juni daalde na het Amerikaanse banenrapport tot iets meer dan 50 procent, van eerder ruim 60 procent, bleek vrijdag uit de actuele FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,40 procent, het hoogste niveau sinds november vorig jaar.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in februari minder hard gestegen dan in de maand ervoor. Dit maakte de Federal Reserve vrijdagavond bekend. Het consumentenkrediet steeg in februari met 14,1 miljard dollar, na een stijging met 17,7 miljard dollar in januari.

Komende week wachten nieuwe inflatiecijfers uit de VS en trappen ook de eerste Amerikaanse financials het cijferseizoen af. Analisten verwachten dat JPMorgan Chase in het eerste kwartaal een hogere winst heeft geboekt, terwijl die bij Citigroup en Wells Fargo zou zijn afgenomen. Analisten van CMC zijn vooral benieuwd naar de outlook van zwaargewicht JPMorgan.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0835. De olieprijs is in aanloop naar het weekend verder gestegen. Bij een settlement van 86,91 dollar op vrijdag werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,4 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook licht.

Op weekbasis stegen de olieprijzen met ruim 4 procent door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en de vrees voor een breder conflict waarbij Iran betrokken raakt. Krappe wereldwijde voorraden en tekenen van een sterke vraag dragen ondertussen ook bij aan de rally.

Er wordt gespeculeerd over een mogelijke aanval van Iran op Israëlisch grondgebied en dat zou een "duidelijke escalatie zijn van de proxyoorlog tussen Iran en Israël", volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft de plannen voor een goedkope elektrische auto geschrapt, nu de concurrentie vanuit China steeds heviger wordt. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van interne berichten van de Amerikaanse autoproducent. Tesla zal doorgaan met de ontwikkeling van zelfrijdende taxi’s op hetzelfde platform voor kleine voertuigen, aldus de bronnen.

Het goedkoopste model van Tesla, de Model 3 sedan, kost ongeveer 39.000 dollar in de Verenigde Staten. Het nu uit productie genomen instapmodel, soms omschreven als de Model 2, zou beginnen bij een prijs ongeveer 25.000 dollar, aldus Reuters. Aandelen Tesla daalden in reactie op het bericht aanvankelijk 6 procent. Op het slot verloor Tesla 3,6 procent.

Apple ontslaat meer dan 600 werknemers, in de eerste grote ontslagronde sinds de pandemie. De stap volgt op het besluit om het geroemde elektrische autoproject te annuleren. Het aandeel steeg toch een half procent. Sectorgenoot Samsung is van plan zijn halfgeleiderinvesteringen in Texas meer dan te verdubbelen tot ongeveer 44 miljard dollar, zo berichtte The Wall Street Journal vrijdag. Samsung zelf meldde dat het een tienvoudige stijging van zijn bedrijfswinst op kwartaalbasis verwacht. 

Techreuzen als Amazon en Meta zaten vrijdag flink in de lift, met winsten van gemiddeld 3 procent. Facebook-moeder Meta heeft er vrijdag bij een Amerikaanse rechter op aangedrongen om de mededingingszaak die de Federal Trade Commission ruim drie jaar geleden tegen het bedrijf heeft aangespannen, te verwerpen.

HubSpot steeg 1,8 procent nadat het aandeel donderdag al 5 procent won op een bericht van Reuters dat Alphabet overweegt een bod op het marketingsoftwarebedrijf uit te brengen.

Trump Media & Technologie, het moederbedrijf van Donald Trumps Truth Social, verloor vrijdag zo'n 12 procent. Donderdag sloot het aandeel al op een dieptepunt.

Johnson & Johnson neemt Shockwave, een fabrikant van medische hulpmiddelen, over voor 13,1 miljard dollar. J&J daalde licht en Shockwave won circa 2 procent.

De Amerikaanse notering van Philips daalde 1,4 procent. Philips heeft deze maand de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie.

© ABM Financial News; [e-mail]; Redactie: [phone]; Disclaimer