(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa heeft donderdagavond bekendgemaakt dat het de plaatsing van een achtergesteld Tier 2-instrument van EUR750 miljoen bij Italiaanse en buitenlandse institutionele beleggers succesvol heeft afgerond.

De uitgifte- en afwikkelingsdatum van de Tier 2 staat gepland voor 23 mei en de Tier 2 wordt uitgegeven tegen

99,853% en komt overeen met een vaste jaarlijkse coupon van 4,9%.

Tijdens de plaatsing werd voor meer dan 1,65 miljard euro aan orders ontvangen, met een boekdekking van ongeveer 2,2 keer. Ongeveer 80% van de Tier 2 werd geplaatst bij buitenlandse institutionele beleggers.

De verwachte rating van Tier 2 is Ba1 voor Moody's en BBB- voor Fitch.

De effecten zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van de Luxemburgse effectenbeurs.

UnipolSai sloot donderdag 0,4 procent in het groen op EUR2,69 per aandeel.

Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.