Fastfoodbedrijf KFC Holdings Japan zei maandag dat een door de Carlyle Group gesteund fonds een overnamebod op zijn aandelen heeft uitgebracht ter waarde van 135 miljard yen ($863 miljoen).

Crispy Holdings, dat volledig in handen is van Carlyle, zal 6.500 yen per aandeel bieden, een premie van 20% ten opzichte van de slotkoers van KFC Holdings Japan op maandag. Het overnamebod loopt van 21 mei tot 9 juli.

Overnamefondsen worden steeds actiever in Japan nu meer bedrijven de verkoop van niet-kernactiviteiten opvoeren of kopers zoeken vanwege opvolgingsproblemen. De deal zou de op twee na grootste private equity buyout van dit jaar zijn, volgens gegevens van LSEG.

KFC Holdings Japan exploiteert KFC restaurants in Japan onder een master franchise overeenkomst met Yum! Brands, dat ook eigenaar is van de ketens Pizza Hut en Taco Bell.

De raad van bestuur van KFC Holdings Japan zal de aandeelhouders van het bedrijf aanbevelen hun aandelen aan te bieden, aldus een woordvoerder van Carlyle.

Mitsubishi Corp, de grootste aandeelhouder in KFC Holdings Japan met een belang van 35%, zei afzonderlijk dat het al zijn aandelen zou inschrijven op het bod.

Op dinsdagochtend werden de aandelen van KFC Holdings Japan niet verhandeld te midden van een overvloed aan kooporders en noteerden bijna 18,5% hoger op de hoogste dagelijkse limiet van 6.400 yen per aandeel. ($1 = 156,4400 yen) (Verslaggeving door Kantaro Komiya, Anton Bridge en Rocky Swift; Bewerking door Kim Coghill en Subhranshu Sahu)