OPDENERGY HOLDING, S.A. Het familiebedrijf wil 1,25 miljard euro ($1,35 miljard) nieuwe aandelen en een nog grotere hoeveelheid bestaande aandelen verkopen via de beursgang, volgens een door Reuters ingezien contractvoorwaardenformulier.
Puig zei dat een beursnotering haar bedrijfsstructuur op één lijn zou brengen met die van andere bedrijven in de premium schoonheidssector.
"Wij zijn van mening dat de balans van een familiebedrijf dat ook onderworpen is aan verantwoording door de markt, ons in staat zal stellen om beter te concurreren op de internationale schoonheidsmarkt tijdens de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf," zei Voorzitter en Chief Executive Marc Puig in een verklaring.
De inspanningen komen na twee jaar van matige IPO-activiteit wereldwijd en in Spanje, toen de economische en geopolitieke onzekerheid de markten op hun grondvesten deed schudden.
Nu de rentetarieven op het punt staan te dalen, hopen bankiers op een opleving van IPO's te midden van hoge aandelenkoersen.
Europa heeft dit jaar een reeks IPO's gezien met gemengde resultaten. Terwijl bedrijven als de Zwitserse huidverzorgingsgroep Galderma en defensieaannemer Renk na hun beursintroducties een hoge vlucht hebben genomen, blijft parfumerie Douglas onder de prijs van haar IPO handelen.
Puig en het Spaanse reistechnologiebedrijf Hotelbeds behoren tot de bedrijven die overwegen om al in de eerste helft van het jaar naar de beurs te gaan als de marktomstandigheden dat toelaten, zo hebben bronnen aan Reuters verteld.
De Spaanse particuliere logistieke groep Berge heeft vorige week echter plannen laten varen om aandelen van zijn autofabriek Astara naar de beurs te brengen, omdat de marktomstandigheden niet geschikt zijn voor een beursgang.
Het laatste beursdebuut op de Spaanse beurs was van het Spaanse hernieuwbare bedrijf Opdenergy in juli van 2022. ($1 = 0,9232 euro) (Verslaggeving door Pablo Mayo Cerqueiro, Corina Pons, David Latona en Jesus Aguado; Redactie door David Goodman en Christopher Cushing)
