NVIDIA CORPORATION De dominante wereldwijde ontwerper en leverancier van AI-chips wil een deel van de exploderende markt voor op maat gemaakte AI-chips veroveren en zichzelf beschermen tegen het groeiende aantal bedrijven dat alternatieven voor haar producten nastreeft.
Het bedrijf uit Santa Clara, Californië, controleert ongeveer 80% van de high-end markt voor AI-chips, een positie die haar beurswaarde dit jaar tot nu toe met 40% heeft doen stijgen tot $1,73 biljoen, nadat deze in 2023 meer dan verdrievoudigd was.
De klanten van Nvidia, waaronder ChatGPT-bedenker OpenAI, Microsoft, Alphabet en Meta Platforms, hebben zich gehaast om de slinkende voorraad chips op te pikken om te kunnen concurreren in de snel opkomende generatieve AI-sector.
De H100 en A100 chips dienen als een algemene, universele AI-processor voor veel van deze grote klanten. Maar de techbedrijven zijn begonnen met het ontwikkelen van hun eigen interne chips voor specifieke behoeften. Dit helpt het energieverbruik te verminderen en kan mogelijk de kosten en de ontwerptijd verkorten.
Nvidia probeert nu een rol te spelen in het helpen van deze bedrijven bij het ontwikkelen van aangepaste AI-chips die naar rivaliserende bedrijven zoals Broadcom en Marvell Technology zijn gegaan, aldus de bronnen, die niet geïdentificeerd wilden worden omdat ze geen toestemming hadden om in het openbaar te spreken.
"Als u echt probeert om zaken als stroom of kosten voor uw toepassing te optimaliseren, kunt u het zich niet veroorloven om er een H100 of A100 in te stoppen," zei Greg Reichow, general partner bij venture capital-firma Eclipse Ventures in een interview. "U wilt precies de juiste mix van compute en precies het soort compute hebben dat u nodig hebt."
Nvidia maakt de prijzen van de H100, die hoger zijn dan die van de vorige generatie A100, niet bekend, maar elke chip kan verkocht worden voor $16.000 tot $100.000, afhankelijk van het volume en andere factoren. Meta is van plan om haar totale voorraad dit jaar op 350.000 H100's te brengen.
Ambtenaren van Nvidia hebben ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van Amazon.com, Meta, Microsoft, Google en OpenAI om te praten over het maken van aangepaste chips voor hen, aldus twee bronnen die bekend zijn met de ontmoetingen. Naast datacenterchips heeft Nvidia ook klanten voor telecommunicatie, auto's en videogames nagestreefd.
De aandelen van Nvidia stegen met 2,75% na het rapport van Reuters, wat de chipaandelen in het algemeen omhoog hielp. Marvell aandelen daalden 2,78%.
In 2022 zei Nvidia dat het klanten van derden een deel van zijn eigen netwerktechnologie zou laten integreren in hun eigen chips. Sindsdien heeft het bedrijf niets meer over het programma gezegd, en Reuters meldt nu voor het eerst zijn bredere ambities.
Een woordvoerder van Nvidia weigerde commentaar te geven na de aankondiging van het bedrijf in 2022.
Dina McKinney, een voormalig Advanced Micro Devices en Marvell leidinggevende, staat aan het hoofd van Nvidia's custom unit en het doel van haar team is om haar technologie beschikbaar te maken voor klanten in de cloud, 5G wireless, videogames en auto's, aldus een LinkedIn profiel. Deze vermeldingen werden verwijderd en haar titel werd veranderd nadat Reuters Nvidia om commentaar had gevraagd.
Amazon, Google, Microsoft, Meta en OpenAI weigerden commentaar te geven.
$30 MILJARD MARKT
Volgens schattingen van onderzoeksbureau 650 Groups Alan Weckel zal de markt voor datacenterchips op maat dit jaar tot wel $10 miljard groeien, en in 2025 verdubbelen.
De bredere aangepaste chipmarkt was in 2023 ongeveer $30 miljard waard, wat neerkomt op ongeveer 5% van de jaarlijkse wereldwijde chipverkoop, volgens Needham-analist Charles Shi.
Op dit moment wordt het ontwerpen van silicium op maat voor datacenters gedomineerd door Broadcom en Marvell.
In een typische overeenkomst biedt een ontwerppartner zoals Nvidia intellectueel eigendom en technologie aan, maar laat de chipfabricage, verpakking en andere stappen over aan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. of een andere chipfabrikant op contractbasis.
Als Nvidia zich op dit terrein begeeft, kan dit de verkoop van Broadcom en Marvell aantasten.
"Met Broadcoms aangepaste siliciumactiviteiten die de $10 miljard aantikken en Marvells rond de $2 miljard, is dit een echte bedreiging," zegt Dylan Patel, oprichter van de siliciumonderzoeksgroep SemiAnalysis. "Het is echt een groot negatief - er komt meer concurrentie in de strijd."
VERDER DAN AI
Nvidia is in gesprek met telecominfrastructuurbouwer Ericsson voor een draadloze chip die de GPU-technologie (Graphics Processing Unit) van de chipontwerper bevat, aldus twee bronnen die bekend zijn met de gesprekken.
Ericsson weigerde commentaar te geven.
Weckle van 650 Group verwacht dat de markt voor telecomchips op maat vlak zal blijven op ongeveer $4 miljard tot $5 miljard per jaar.
Nvidia is ook van plan om zich te richten op de auto- en videogamemarkten, volgens bronnen en openbare berichten op sociale media.
Weckel verwacht dat de markt voor aangepaste auto's consistent zal groeien van de huidige $6 miljard tot $8 miljard met 20% per jaar, en dat de markt voor aangepaste videochips van $7 miljard tot $8 miljard zou kunnen groeien met de volgende generatie consoles van Xbox en Sony.
Nintendo's huidige Switch handheld console bevat al Nvidia's Tegra X1 chip. Een nieuwe versie van de Switch-console die dit jaar wordt verwacht, zal waarschijnlijk een aangepast ontwerp van Nvidia bevatten, aldus een bron.
Nintendo weigerde commentaar te geven. (Verslaggeving door Max Cherney en Stephen Nellis in San Francisco; Aanvullende rapportage door Supantha Mukherjee in Stockholm en Krystal Hu in San Francisco; Bewerking door Kenneth Li, Peter Henderson, Jamie Freed en Alexander Smith)
