Miljardair Kumar Mangalam Birla's Hindalco Industries Limited (BSE:500440) overweegt om ongeveer $1,2 miljard te zoeken in een geplande beursgang van de Amerikaanse fabrikant van aluminiumproducten Novelis Inc, volgens mensen die bekend zijn met de zaak, in wat een van de grootste aandelenverkopen van het jaar zou kunnen zijn. Hindalco zou kunnen mikken op een waardering van ongeveer $18 miljard voor het in Atlanta gevestigde Novelis, zeiden de mensen, die niet wilden worden geïdentificeerd omdat de zaak privé is. De Indiase groep zou kunnen proberen Novelis in september naar de beurs van New York te brengen, in afwachting van de goedkeuring van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, zeiden de mensen.

Novelis is 's werelds grootste fabrikant van gewalste platte aluminiumproducten, die gebruikt worden in een groot aantal producten, van auto's tot frisdrankblikjes. Novelis zei in februari dat het de beursnotering vertrouwelijk had aangevraagd bij de SEC. De besprekingen zijn nog gaande en details van de fondsenwerving, waaronder de omvang, kunnen nog veranderen, aldus de mensen.

De fabrikant van aluminiumproducten kan ook nog steeds besluiten om niet door te gaan met een beursgang, zeiden ze. Een vertegenwoordiger van Hindalco wilde geen commentaar geven. Hindalco kocht Novelis in een miljardendeal in 2007.

De Amerikaanse eenheid droeg vorig boekjaar voor meer dan 60% bij aan de inkomsten van het Indiase bedrijf. Volgens de voorgestelde verkoop zullen de aandelen worden aangeboden door een eenheid van Hindalco en zal Novelis geen opbrengst ontvangen, aldus de mensen. Bank of America Corp.

en Citigroup Inc. behoren tot de banken die werken aan de Novelis-notering, meldde Bloomberg News.