De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen Zeekr Intelligent Technology heeft zijn Amerikaanse beursgang geprijsd aan de bovenkant van het aangegeven bereik, waarmee $441 miljoen wordt opgehaald, zo meldde het bedrijf vrijdag.

Zeekr, het topmerk van de Chinese autofabrikant Geely, verhoogde zijn IPO om 21 miljoen American Depositary Shares (ADS's) te verkopen tegen $21 per aandeel. Eerder was gepland om 17,5 miljoen ADS's te verkopen.

De IPO geeft Zeekr een volledig verwaterde waardering, inclusief effecten zoals opties en restricted stock units, van $5,5 miljard. Op een niet-verwaterde basis waardeert de IPO het bedrijf op ongeveer $5,1 miljard.

Het bedrijf sloot orders van beleggers een dag eerder in het bookbuildingproces vanwege de sterke vraag, meldde Reuters dinsdag.

Drie strategische investeerders waren goed voor $300 miljoen aan aandelen die tijdens de IPO werden verkocht, waarbij Zeekr's moederbedrijf Geely Automobile $271 miljoen aan aandelen verwierf, volgens een persoon die bekend is met de deal. Contemporary Amperex Technology (CATL) nam $19,1 miljoen en Mobileye Global $10 miljoen, voegde de persoon eraan toe.

Geely had oorspronkelijk gezegd dat het tot $ 320 miljoen zou opnemen in de beursgang, zo bleek uit een term sheet bij de lancering van de deal.

Reuters had eerder op donderdag exclusief bericht over de prijs van de beursgang.

Zelfs nadat de Zeekr-deal werd vergroot, was de waarde van de aandelen die aan investeerders buiten deze strategische kopers werden verkocht klein in vergelijking met eerdere grote Chinese beursnoteringen in New York.

Geely, CATL en Mobileye reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De beursgang was meerdere keren overtekend, zeiden twee bronnen, maar analisten zijn er niet van overtuigd dat er snel een stormloop van Chinese bedrijven in New York zal komen.

"De markt van Hongkong moet nieuw leven worden ingeblazen om te kunnen zeggen dat Hongkong en China terug zijn," zei Sumeet Singh, directeur van Aequitas Research die publiceert op Smartkarma.

"Amerikaanse noteringen zouden daarna een tweede stap zijn en zullen waarschijnlijk pas plaatsvinden als de Amerikaanse verkiezingen achter de rug zijn."

De sterke vraag naar Zeekrs IPO komt tegen de achtergrond van een felle prijzenoorlog voor EV in China die de winsten heeft ondermijnd, waardoor een aantal bedrijven expansie buiten China nastreven, waar ze meer kunnen vragen en hun marges kunnen opkrikken.

Zeekr is een van een aantal Chinese autofabrikanten, waaronder BYD, SAIC en Great Wall Motor, die hun zinnen hebben gezet op Europa en elektrische modellen uitrollen in een poging om te concurreren met oudere Europese autofabrikanten op hun eigen terrein.

BYD en het door de staat gesteunde Chery hebben al plannen aangekondigd om auto's te bouwen in Europa.

Hoewel Zeekr zijn beursgang in de VS met succes heeft afgerond, is de waardering voor de beursgang gedaald ten opzichte van de $13 miljard die het bedrijf vorig jaar kreeg toen het $750 miljoen ophaalde bij nieuwe en bestaande investeerders.

Zeekr leverde zijn eerste voertuig in oktober 2021. Het bedrijf had op 31 december in totaal ongeveer 196.633 auto's geleverd, voornamelijk in China.

Sinds het begin van het jaar hebben de leveringen van Zeekr de naaste concurrenten ingehaald. Zeekr leverde 49.148 voertuigen af in de eerste vier maanden die eindigden op 30 april, terwijl Xpeng 31.214 eenheden afleverde en Nio 45.673 auto's afleverde in dezelfde periode, volgens officiële documenten en persberichten.

Zeekr's prospectus meldde een stijging van de totale inkomsten tot 51,67 miljard yuan ($7,3 miljard) in 2023, tegenover 31,9 miljard een jaar eerder. Het verlies uit bedrijfsactiviteiten nam echter toe tot 8,18 miljard yuan van 7,15 miljard.

De beursgang van Zeekr is de grootste Chinese beursgang op Amerikaanse beurzen sinds 2021, toen LianBio zijn aandelen in New York op de beurs bracht. Vorig jaar had Zeekr zijn IPO-plannen in de ijskast gezet, meldde Reuters eerder.

Het aantal Chinese bedrijven dat de afgelopen jaren een beursgang in de V.S. heeft nagestreefd, is gekelderd nadat de Chinese ride-hailinggigant Didi Global gedwongen werd om zijn aandelen van de beurs te halen na een reactie van Chinese toezichthouders. (Verslaggeving door Echo Wang in New York; aanvullende rapportage Scott Murdoch in Sydney; Bewerking door Marguerita Choy en Stephen Coates)