De inspanningen van Biden om de markten en depositohouders gerust te stellen, kwamen nadat Amerikaanse noodmaatregelen om banken te ondersteunen door hen toegang te geven tot extra financiering, de zorgen van beleggers over mogelijke besmetting van andere kredietverstrekkers wereldwijd niet konden wegnemen.

De bankaandelen in Azië breidden de dalingen uit, waarbij de grote Australische banken ANZ, Westpac en NAB alle meer dan 2% daalden en de Japanse banksubindex in de vroege handel met 6,7% daalde tot het laagste niveau sinds december.

Een heftige race om de renteverwachtingen te herzien deed ook de markten golven omdat beleggers erop wedden dat de Federal Reserve volgende week terughoudend zal zijn om te verhogen.

"Zelfs als de ineenstorting van verschillende middelgrote banken niet uitgroeit tot een volledige systeemcrisis, zal ze meer dan waarschijnlijk een kredietcrisis veroorzaken", aldus Paul Ashworth, hoofdeconoom Noord-Amerika bij Capital Economics.

Handelaren verwachten momenteel 50% kans op geen renteverhoging tijdens die vergadering, terwijl renteverlagingen voor de tweede helft van het jaar zijn ingeprijsd. Begin vorige week werd een verhoging met 25 basispunten volledig ingeprijsd, met een kans van 70% op 50 basispunten.

Omdat beleggers nog meer faillissementen vrezen, verloren grote Amerikaanse banken maandag ongeveer $90 miljard aan beurswaarde, waardoor hun verlies over de afgelopen drie handelssessies op bijna $190 miljard uitkwam.

Regionale Amerikaanse banken werden het hardst getroffen. De aandelen van First Republic Bank daalden met meer dan 60% omdat nieuws over nieuwe financiering de beleggers niet kon geruststellen, net als Western Alliance Bancorp en PacWest Bancorp.

De Europese STOXX-bankindex sloot 5,7% lager. De Duitse Commerzbank daalde met 12,7% en Credit Suisse daalde met 9,6% naar een laagterecord.

Biden zei dat de maatregelen van zijn regering betekenen dat "Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat het banksysteem veilig is", terwijl hij ook strengere regelgeving beloofde na het grootste bankfaillissement in de VS sinds de financiële crisis van 2008.

"Uw deposito's zullen er zijn wanneer u ze nodig hebt", zei hij.

SVB, Signature Bank zijn eerste bankfaillissementen sinds 2020 SVB, Signature Bank zijn eerste bankfaillissementen sinds 2020,

TOEGANG TOT DEPOSITO'S

Klanten van de SVB hebben vanaf maandag toegang tot al hun deposito's en toezichthouders hebben een nieuwe faciliteit opgezet om banken toegang te geven tot noodfondsen. De Fed heeft het voor banken gemakkelijker gemaakt om in noodgevallen bij haar te lenen.

Amerikaanse banktoezichthouders probeerden maandag nerveuze klanten gerust te stellen die in de rij stonden voor het hoofdkantoor van de SVB in Santa Clara, Californië, met koffie en donuts.

"Doe gerust zaken zoals u gewend bent. We vragen alleen wat tijd vanwege het volume", zei FDIC-medewerker Luis Mayorga tegen de wachtende klanten.

Toezichthouders gingen ook snel over tot sluiting van de Signature Bank in New York, die de afgelopen dagen onder druk was komen te staan.

"Er moet serieus worden onderzocht waarom de toezichthouders rode vlaggen over het hoofd zagen ... en wat er moet worden herzien," zei Mark Sobel, een voormalige hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën en voorzitter van het Official Monetary and Financial Institutions Forum, een denktank in de VS.

De opkomst en ondergang van de SVB en Signature Bank, https://www.reuters.com/graphics/USA-BANKS/SILICON%20VALLEY/lgvdkorwzpo/chart_eikon.jpg

FALLOUT

Op de geldmarkten stegen de indicatoren voor het kredietrisico in de bankstelsels van de VS en de eurozone.

Aangemoedigd door de kans dat de Fed haar renteverhogingen zal vertragen, steeg de goudprijs, een populaire veilige haven, tot boven het belangrijke niveau van $1.900.

Wereldwijd haastten bedrijven met SVB-rekeningen zich om de gevolgen voor hun financiën te beoordelen. In Duitsland riep de centrale bank haar crisisteam bijeen om de eventuele gevolgen te beoordelen.

Na marathongesprekken in het weekend zei HSBC dat het de Britse tak van de SVB kocht voor één pond ($1,21).

Hoewel SVB UK klein is, leidde de plotselinge ondergang ervan tot de roep om overheidssteun voor de Britse startup-industrie, en in het bijzonder voor de biotechsector.

De Britse premier Rishi Sunak zei dat er geen bezorgdheid was over systeemrisico's.

"Onze banken zijn goed gekapitaliseerd, de liquiditeit is sterk," zei Sunak tegen ITV tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten.

Ook in China, waar de SVB de belangrijkste buitenlandse bank was voor de meeste startende ondernemingen, gingen ondernemers en durfkapitaalfondsen op zoek naar alternatieve financiering.

(Verslaggeving door Trevor Hunicutt in Washington, Alun John in Londen en Rae Wee in Singapore; Aanvullende rapportage door Heather Timmons, Pete Schroeder, Andrea Shalal, Ashraf Fahim en Julio-Cesar Chavez in Washington, Jonathan Stempel in New York, Noel Randewich in Oakland, Californië; Valentina Za in Milaan, en Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe en Lucy Raitano in Londen; Geschreven door Lincoln Feast; Bewerking door Anna Driver en Sam Holmes)