(Alliance News) - Borgosesia Spa kondigde maandag aan dat het heeft besloten tot de uitgifte van een senior, niet-achtergestelde, ongedekte, niet-converteerbare obligatielening in een of meer tranches met een looptijd van vijf jaar - maar met lineaire afschrijving vanaf het einde van het tweede jaar - voor een maximumbedrag van EUR30,0 miljoen, waarbij de eerste uitgiftedatum uiterlijk 25 mei zal plaatsvinden.

Borgosesia zal een aanvraag indienen om de obligaties toe te laten tot de handel op het Euronext Access Milan segment, georganiseerd en beheerd door Borsa Italiana.

De obligaties, zo staat te lezen in het persbericht, zullen een jaarlijkse variabele brutorente opbrengen die gelijk is aan de 3-maands Euribor plus 500 basispunten, onverminderd het feit dat het bedrijf op elke datum na 30 juni 2026 het recht heeft om de obligatielening vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Voor de eerste inschrijving kunnen de obligaties - die een nominale waarde per eenheid van EUR1.000,00 zullen hebben en voor 100% van de nominale waarde zullen worden uitgegeven - alleen door elke inschrijver worden onderschreven voor een minimumbedrag van EUR100.000,00, of hoger, voor veelvouden van EUR1.000,00.

In overeenstemming met de ontwikkelingsvooruitzichten die zijn opgenomen in het Strategisch Plan 24-26 dat het bedrijf in december heeft goedgekeurd, "zal de uitgifte van de obligaties het financieel beheer van de groep efficiënter maken en zowel de valorisatie van de vastgoedportefeuille in eigendom als, bovenal, de co-investeringsactiviteit die ten grondslag ligt aan het bovengenoemde plan ondersteunen", aldus het bedrijf in een toelichting.

Het aandeel Borgosesia sloot vrijdag vlak op EUR0,70 per aandeel.

Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.