Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan De kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt zal Wall Street's renteverlaging vrijdag op de proef stellen, maar de monsterinkoop van aandelen door Apple heeft de markt alvast gestimuleerd.

Het op één na grootste bedrijf ter wereld qua marktkapitalisatie liet de tribune vannacht versteld staan met een gigantisch aandeleninkoopprogramma ter waarde van $110 miljard - het grootste in de geschiedenis van de iPhone-maker - en verhoogde zijn dividend met 4% na een bescheiden winstcijfer voor het eerste kwartaal.

Het nieuws tilde de Apple aandelen met 6% op in de out-of-hour handel en hielp de S&P500 futures om de bijna 1% indexrally van donderdag voort te zetten in aanloop naar de opening van vandaag.

Het heeft ook de rugwind versterkt van de bijeenkomst van de Federal Reserve deze week, die de Treasury-markt aanzienlijk heeft gekalmeerd door de sluipende angst voor een nieuwe rentestijging weg te nemen en te verrassen met een grote afbouw van de balans van de Fed.

Het gevolg is dat de futuresmarkten de verwachtingen voor een Fed-verruiming over een heel jaar hebben opgeschroefd naar 40 basispunten op vrijdag - 10 basispunten meer dan vlak voor de Fed-vergadering. En de tweejaarsrente op schatkistpapier is gedaald naar een laagste punt in drie weken, onder de 4,90%.

De grote test voor die meer ontspannen kijk komt nu van het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport van april. De cijfers over de loonsom in de particuliere sector van vorige maand en de updates van de aanvragen voor werkeloosheid deze week laten zien dat er nog weinig beweging zit in een nog steeds krappe arbeidsmarkt - ook al gaven de dalende cijfers over vacatures in maart een extra draai aan de zaak.

Verwacht wordt dat de Amerikaanse non-farm payrolls vorige maand met 243.000 zijn gestegen, slechts iets minder dan de 303.000 die er in maart bijkwamen. Het werkloosheidscijfer zal naar verwachting stabiel blijven op 3,8%, terwijl de groei van het gemiddelde jaarloon zal afkoelen tot 4,0%.

De afkoelende inflatieangst op de achtergrond heeft deze week geleid tot een terugval van de Amerikaanse ruwe olieprijzen, die voor het eerst in bijna twee maanden weer onder de $80 per vat doken. En hoewel de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zei dat haar voedselprijsindex in april omhoog ging, blijft deze 7,4% onder het niveau van een jaar eerder, na in februari een laagste punt in drie jaar te hebben bereikt.

De hogere rente op schatkistpapier heeft echter de wind uit de zeilen van de dollar genomen, omdat de impasse op de valutamarkt met de Japanse autoriteiten over officiële steun aan de yen gespannen blijft.

Na twee interventies van de Bank of Japan deze week om de yen op te krikken van een dieptepunt in 34 jaar op 160 per dollar, viel de wisselkoers vrijdag terug naar dieptepunten onder 153 in drie weken.

De interventieaanvallen van deze week, die volgens schattingen in totaal $60 miljard aan dollarverkopen kunnen hebben bedragen, vonden meestal plaats in relatief dunne en illiquide markten.

Met 's werelds grootste valutahandelscentrum in Londen gesloten voor een officiële feestdag op maandag, zal er waarschijnlijk enige terughoudendheid zijn onder speculanten die zwaar short yen gaan in het weekend.

Elders in Azië vervolgden aandelen uit Hongkong hun opmerkelijke herstel op tekenen dat de Chinese regering haar inspanningen om de economie te stimuleren, opvoert.

De Hang Seng Index klom 1,5% voor een negende opeenvolgende dag van stijgingen - de langste reeks stijgingen sinds januari 2018.

UBS zegt dat wereldwijde hedgefondsen die gebruikmaken van een long-shortstrategie voor aandelen, steeds bullisher worden over China, wat blijkt uit de sterke stijging van hun aankopen van in Hongkong genoteerde aandelen.

In Europa steeg de Noorse kroon nadat de centrale bank de belangrijkste beleidsrente handhaafde, maar zei dat een strak monetair beleid misschien iets langer nodig is dan gepland.

In het bedrijfsnieuws maakte Anglo American een sprong van 3,2% nadat Reuters meldde dat Glencore een bod op de 107 jaar oude mijnbouwer overweegt, een zet die een biedingsstrijd zou kunnen ontketenen. Glencore was 1,8% lager.

Europese banken deden het ook goed. Société Générale sprong 5,5% na een lager dan verwachte daling van de nettowinst over het eerste kwartaal, terwijl Credit Agricole 3,7% klom na een verwachte stijging van de nettowinst over het eerste kwartaal met 55%.

Belangrijke agendapunten die richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten later op vrijdag: * Amerikaans werkgelegenheidsrapport van april, ISM en S&P Global's Amerikaanse enquêtes voor de dienstensector van april * New York Federal Reserve President John Williams en Chicago Fed President Austan Goolsbee spreken * Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki houdt persconferentie in de marge van ADB-vergadering in Tbilisi. Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva ontmoet Japanse premier Fumio Kishida in Brasilia * Bedrijfsinkomsten VS: Hershey, Monster Beverage, CBRE, Cboe Global Markets, Trimble