Gegevens van woensdag toonden een afkoelende inflatie van de consumentenprijzen, hoewel dat op donderdag werd gecompenseerd door nieuws dat de Amerikaanse aanvragen voor werkloosheid in de afgelopen week daalden en door cijfers die lieten zien dat de Amerikaanse importprijzen vorige maand met 0,9% stegen.
Die gegevens gaven een boost aan de rente op Amerikaanse staatsobligaties en de dollar.
De S&P 500 en Nasdaq bereikten ook recordhoogtes in de vroege handel in New York en waren 's middags weinig veranderd.
Aandelen van Walmart sprongen 7% nadat de winkelgigant zijn omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2025 verhoogde.
De Dow Jones Industrial Average daalde 38,62 punten, of 0,10%, naar 39.869,38, de S&P 500 verloor 11,03 punten, of 0,21%, naar 5.297,12 en de Nasdaq Composite verloor 44,07 punten, of 0,26%, naar 16.698,32.
"Wat (het bereiken van de 40.000 punten door de Dow) betekent, is dat ongeacht de zorgen over inflatie en het consumentenvertrouwen, de bedrijven in de Dow, die een dwarsdoorsnede van onze economie vertegenwoordigen, hoger blijven gaan dankzij betere winsten en sterkere richtlijnen," zei Quincy Krosby, chief global strategist bij LPL Financial in Charlotte, North Carolina.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,21 punten, of 0,03%, tot 793,98.punten, en bereikte daarmee een derde hoogterecord intraday. De STOXX 600 index daalde 0,21%.
Gisteravond in Azië stegen Chinese en Hongkongse vastgoedaandelen ook na berichten dat China een plan overweegt voor lokale overheden om miljoenen onverkochte huizen in het hele land op te kopen.
De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje valuta's waaronder de yen en de euro, steeg 0,29% naar 104,50, terwijl de euro 0,16% daalde naar $1,0865. Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,34% naar 155,39.
Uit gegevens van donderdag bleek dat het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering in de afgelopen week met 10.000 daalde tot een voor seizoeninvloeden gecorrigeerde 222.000, wat wijst op een nog steeds sterke arbeidsmarkt.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties veerde op van bijna zes weken dieptepunt na de gegevens over de werkloosheidsclaims en nadat functionarissen van de Federal Reserve zeiden dat ze verdere vooruitgang op het gebied van inflatie moeten zien voordat ze de rente verlagen.
John Williams, voorzitter van de New York Fed, zei dat de gegevens niet genoeg zijn om de Amerikaanse centrale bank op te roepen om de rente binnenkort te verlagen.
Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zei ook dat de inflatie nog steeds niet is waar de Fed die nodig heeft, terwijl Loretta Mester, voorzitter van de Cleveland Fed, zei dat het beleid van de centrale bank op het huidige niveau houden zal helpen om de nog steeds hoge inflatie terug te krijgen naar de doelstelling van 2%.
De benchmark 10-jaarsrente steeg vandaag met 2,3 basispunten (bps) naar 4,38% na een eerdere daling naar 4,313%, het laagste punt sinds 5 april. Ze handelen nu weer boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van 4,331%, na er kort onder te hebben gestaan.
Amerikaanse ruwe olie steeg 60 cent en sloot af op $79,23 per vat en Brent steeg 52 cent en sloot af op $83,27.
Spotgoud daalde met 0,1% naar $2.383,22 per ounce vanaf 1645 GMT, na eerder in de sessie het hoogste punt sinds 19 april te hebben bereikt. Goud steeg woensdag met meer dan 1%.
