Auren, dat actief is als stroomleverancier en -producent, zei dat de gecombineerde groep 8,8 gigawatt aan geïnstalleerde energiecapaciteit zou bezitten, met een jaarlijkse winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 3,5 miljard reais ($681,5 miljoen) op basis van cijfers vanaf 2023.
De ruilverhouding van de deal was ongeveer 0,76 aandeel Auren voor elk aandeel AES Brasil.
Volgens de overeenkomst zouden aandeelhouders van duurzame energieproducent AES Brasil ervoor kunnen kiezen om 10%, 50% of 100% van de ruilverhouding voor hun aandelen in contanten te ontvangen.
Auren zei dat de transactie haar leiderschap als grootste energieleverancier in Brazilië zou consolideren en "een extra concurrentievoordeel" zou opleveren met de stroomopwekkingscapaciteit van AES.
AES Corp, de controlerende aandeelhouder van AES Brasil, heeft laten weten dat het ervoor zal kiezen om volledig in contanten betaald te worden.
In een afzonderlijke verklaring zei AES Corp dat de deal ongeveer $640 miljoen aan opbrengsten voor het bedrijf zou opleveren.
"Met deze transactie gaat AES door met het vereenvoudigen van zijn portfolio, terwijl het tegelijkertijd voldoet aan zijn sterke balansdoelstellingen," zei AES Chief Executive en President Andres Gluski in een verklaring. ($1 = 5,1361 reais) (Verslaggeving door Roberto Samora en Andre Romani Bewerking door Chris Reese en Leslie Adler)
