De Australische en Nieuw-Zeelandse dollar bereikten donderdag hoogste waarden in meerdere maanden, nadat een vertraging van de Amerikaanse inflatie de kans op een eerdere renteverlaging daar deed herleven, terwijl obligaties een extra impuls kregen van een gemengde reeks lokale banencijfers.

De Aussie stond op $0,6688, na op een gegeven moment een piek van $0,6714 in vier maanden te hebben bereikt. Het steeg vannacht met 1% na het Amerikaanse inflatierapport, om uiteindelijk belangrijke weerstand op $0,6650 te overwinnen.

De kiwidollar steeg op $0,6145, na een stijging van 1,3% vannacht naar een top van twee maanden. Het brak ook weerstand op $0.6084 en mikt nu op $0.6218.

Obligaties waren een belangrijke begunstigde toen de markten meer kans op renteverlagingen wereldwijd inprijsden, een verschuiving die werd geholpen door een verrassende stijging van de Australische werkloosheid naar 4,1% in april.

Dit volgde op gegevens die een onverwachte vertraging van de loongroei in het eerste kwartaal lieten zien, en leidde ertoe dat de markten elke kans op een verdere renteverhoging door de Reserve Bank of Australia (RBA) uitprijsden.

Dit was een enorme verandering ten opzichte van eerder deze maand, toen de kans op een verhoging maar liefst 40% bedroeg. Futures gaven nu aan dat de kans 50% was dat de rente al in december zou worden verlaagd, en een verlaging met een kwart punt van de 4,35% cash rate was volledig ingeprijsd voor april volgend jaar.

"Een aantal indicatoren wijzen er nu op dat de arbeidsmarkt versoepelt, inclusief de bekendmaking van vandaag," zei Belinda Allen, econoom bij CBA. "De loongegevens van gisteren wezen op een vertraging van het groeitempo van de lonen en geven ons meer vertrouwen dat de vraag naar arbeid afneemt."

"Beide gegevenspunten versterken ons centrale scenario van een start in november van de versoepelingscyclus van de RBA."

Driejaars obligatiefutures stegen 12 ticks naar 96,170, terwijl de rente op 10-jaars obligaties daalde naar 4,213% na woensdag op een gegeven moment te zijn gestegen naar 4,409%. (Verslaggeving door Wayne Cole; Bewerking door Shri Navaratnam)