(ABM FN) GBL heeft met succes namens dochteronderneming Sagerpar voor 500 miljoen euro aan niet-achtergestelde converteerbare obligaties uitgegeven. Dit maakte de holding woensdagochtend bekend na aankondiging van de plaatsing op dinsdag

De obligaties zullen geen rente opleveren, vervallen in 2026 en zijn te converteren naar aandelen GBL.

De conversieprijs werd vastgelegd op circa 117,49 euro, hetgeen overeenkomt met een premie van 35 procent boven de referentieprijs van 87,03 euro per aandeel.

De obligaties werden aangeboden tegen een uitgifteprijs van 101,25 procent van de hoofdsom van 100.000 euro. Voor de obligaties is een aanvraag ingediend voor verhandelbaarheid op de Open Markt van de beurs van Frankfurt.

De opbrengsten van de emissie zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden van GBL.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.