Gereglementeerde informatie
17 mei 2023 - na beurstijd onder embargo tot 17u45
naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten-Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)
(de "Vennootschap")
Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2023
FINANCIËLE HIGHLIGHTS
Kerncijfer | 31 maart 2023 | 31 dec. 2022 | 31 maart 2022 | Evolutie |
Reële waarde vastgoedportefeuille | € 1.143,5 m | € 1.131,3 m | +1% | |
Marktkapitalisatie | € 471,2 m | € 437,2 m | +8% | |
Bezettingsgraad | 100% | 100% | 100% | = |
Schuldgraad | 42,83% | 52,37% | -18% | |
Kost vreemd vermogen | 2,43% | 2,14% | +14% | |
Huurinkomsten | € 15,9 m | € 12,3 m | +29% | |
Aangepaste EPRA-winst | € 8,4 m | € 7,8 m | +8% | |
Aangepaste EPRA-winst per aandeel | € 0,23 | € 0,29 | -21% | |
OPERATIONELE KPI'S
- Inningsgraad huur verschuldigd tot 31 maart 2023: 98%
- Indexatie/ LfL groei: 10,64%
- Bezettingsgraad: 100%
GOEDE SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT
- Schuldgraad onder controle: 42,83%
- Beperkte verplichtingen uit gecommitteerde ontwikkelingen: € 35 miljoen (waarvan nog € 28 miljoen cash-out in 2023)
- Stabiele waardering portefeuille: -0,02% in schommeling FV tussen 31 december 2022 en 31 maart 2023
- Beschikbare ruimte op kredietlijnen op 31 maart 2023: € 198 miljoen
RISICO-AVERS PROFIEL
- 28% van de huurinkomsten afkomstig van lokale overheden met garantie van de Vlaamse overheid
- Actief in solide markten: België (72%), Nederland (15%), Spanje (6,5%) en Ierland (6,5%)
- Dekkingsgraad financiële schulden: 100%
- Gemiddelde looptijd financiële schulden (incl. CP): 5,72 jaar.
BEVESTIGING VAN DE GUIDANCE VOOR 2023
- EPS: € 1,00 - € 1,03
- DPS: € 1,00 (dividendrendement op basis van de koers op 31 maart 2023: 7,85%)
De Vennootschap handhaaft voor het volledige boekjaar 2023 haar EPS guidance van € 1,00 - € 1,03 en haar DPS-guidance van € 1,00.
Care Property Invest nv / | / Care Property Invest nv |
I. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1. Belangrijke gebeurtenissen
1.1 Belangrijke gebeurtenissen 1ste kwartaal 2023
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de acquisities, lopende projecten in ontwikkeling en projecten verworven onder opschortende voorwaarden tijdens het 1ste kwartaal van 2023.
Voor verdere informatie betreffende het vastgoed van de verworven projecten verwijzen we naar de individuele persberichten op de website, www.carepropertyinvest.be/investeren/persberichten/.
1.1.1 Projecten 1ste kwartaal 2023 in Nederland
Naam | Exploitant | Acquisitie- | Locatie | Bouw- / | Contract | Conv. Waarde | Type |
datum | renovatiejaar | (in € miljoen) | transactie | ||||
of verwachte | |||||||
oplevering | |||||||
Lopende projecten in ontwikkeling | |||||||
St. Josephkerk | Korian Holding | 26/09/2019 | Hillegom | Q2 2025 | 20 jaar | € 9,1 | Asset deal |
Nederland | (triple net) | ||||||
Sterrenwacht | Korian Holding | 12/06/2019 | Middelburg | Q2 2023 | 20 jaar | € 6,5 | Asset deal |
Nederland | (triple net) | ||||||
Warm Hart | Warm Hart | 03/02/2022 | Zuidwolde | Q2 2023 | 20 jaar | € 10,4 | Asset deal |
Zuidwolde | Zorghuizen | (triple net) | |||||
Warm Hart | Warm Hart | 28/04/2022 | Ulestraten | Q4 2023 | 20 jaar | € 6,5 | Asset deal |
Ulestraten | Zorghuizen | (triple net) | |||||
Nieuwe projecten verworven onder opschortende voorwaarden | |||||||
Saamborgh Ruurlo | Saamborgh | 15/03/2023 | Ruurlo | 2023 | 20 jaar | € 11,9 | Share deal |
Verhuur B.V. | (triple net) |
1.1.2 Projecten 1ste kwartaal 2023 in Spanje
Naam | Exploitant | Acquisitie- | Locatie | Bouw- / | Contract | Conv. Waarde | Type |
datum | renovatiejaar | (in € miljoen) | transactie | ||||
of verwachte | |||||||
oplevering | |||||||
Lopende projecten in ontwikkeling | |||||||
Emera Mostoles | Emera Group | 21/06/2021 | Mostoles | Q2 2023 | 15 jaar | € 12,1 | Asset deal |
(Madrid) | (triple net) | ||||||
Solimar Tavernes | Vivalto Group | 11/03/2022 | Tavernes | Q4 2023 | 20 jaar | € 10,6 | Asset deal |
Blanques | Blanques | (triple net) | |||||
Solimar Elche | Vivalto Group | 28/09/2022 | Elche | Q1 2024 | 20 jaar | € 10,8 | Asset deal |
(triple net) | |||||||
Marina Del Port | La Vostra Llar | 01/12/2022 | Barcelona | Q2 2024 | 20 jaar | € 7,0 | Asset deal |
(triple net) | |||||||
1.1.3 Projecten 1ste kwartaal 2023 in Ierland | |||||||
Naam | Exploitant | Acquisitie- | Locatie | Bouw- / | Contract | Conv. Waarde | Type |
datum | renovatiejaar | (in € miljoen) | transactie | ||||
of verwachte | |||||||
oplevering | |||||||
Lopende projecten in ontwikkeling | |||||||
Sugarloaf Care Centre | Silver Stream | 16/12/2022 | Kilmacanogue | Q4 2024 | 25 jaar | € 23,4 | Share deal |
Healthcare | South | (triple net) | |||||
Nieuwe projecten verworven onder opschortende voorwaarden | |||||||
Skibbereen | Brookhaven | 06/01/2023 | Skibbereen | 2004 | 25 jaar | € 7,5 | Asset deal |
Residential Care | Healthcare | (triple net) | |||||
Centre |
1.1.4 Andere gebeurtenis tijdens het 1ste kwartaal van 2023
1.1.4.1 Kapitaalverhoging in geld
Care Property Invest lanceerde op 11 januari 2023 een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld binnen het toegestane kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van onherleidbare
toewijzingsrechten aan alle bestaande aandeelhouders.
De voornaamste doelstelling van deze kapitaalverhoging bestond erin om de Vennootschap toe te laten nieuwe
financiële middelen te verwerven en haar eigen vermogen te verhogen zodat zij de vooropgestelde groeistrategie
met betrekking tot haar vastgoedportefeuille kan voortzetten, en tegelijkertijd een verlaagde schuldratio kan handhaven.
Na de openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe aandelen en de succesvolle private plaatsing van scrips kondigde de Vennootschap op 20 januari 2023 aan dat bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op 100% van de aangeboden nieuwe aandelen voor een brutobedrag van € 110.966.496 waarvan € 55.016.264 werd toegewezen aan de post kapitaal en € 55.950.232 aan de post uitgiftepremies. Na deze verrichting wordt het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd door 36.988.833 volledig volgestorte aandelen.
Turnhout (BE) I De Nieuwe Kaai
6 | 7 |
Care Property Invest nv / | / Care Property Invest nv |
1.2 Gebeurtenissen na afsluiting van het 1ste kwartaal 2023
1.2.1 Bijkomende investeringen
Zoals reeds meegedeeld in aparte persberichten, kan Care Property Invest met trots aankondigen dat zij na de
afsluiting van het boekjaar nog de volgende investeringen heeft gerealiseerd:
1.2.1.1 Bijkomend project in België
Naam | Exploitant | Acquisitie- | Locatie | Bouw- / | Contract | Conv. | Type |
datum | renovatiejaar | Waarde | transactie | ||||
of verwachte | (in € | ||||||
oplevering | miljoen) | ||||||
Nieuwe projecten met onmiddellijk rendement | |||||||
Bocasa - Bolderberg | Vulpia Care Group | 26/04/2023 | Bolderberg | 2013 | Resterende | € 24,2 | Share |
looptijd van | deal | ||||||
19 jaar |
1.2.1.2 Bijkomende projecten in Nederland
Naam | Exploitant | Acquisitie- | Locatie | Bouw- / | Contract | Conv. | Type |
datum | renovatiejaar | Waarde | transactie | ||||
of verwachte | (in € | ||||||
oplevering | miljoen) | ||||||
Opgeleverde projecten | |||||||
Warm Hart Zuidwolde | Warm Hart Zorghuizen | 03/02/2022 | Zuidwolde | Q2 2023 | 20 jaar | € 10,4 | Asset deal |
(triple net) |
1.2.2 Andere gebeurtenissen na 1ste kwartaal 2023 1.2.2.1 Verwerving dochtervennootschap
Naam verworven dochtervennootschap | Datum verwerving | Doel |
Het Gehucht nv | 26/04/2023 | Zorgvastgoedsites in België verwerven |
1.2.2.2 Toegestaan kapitaal
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 werd met een ruime meerderheid van 93,21% besloten tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering besliste de machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen als volgt:
- Ten belope van een maximumbedrag van € 110.032.531 voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap.
- Ten belope van een maximumbedrag van € 44.013.012 voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
-
Ten belope van een maximumbedrag van € 22.006.506 voor (i) kapitaalverhogingen bij wijze
van inbreng in natura, (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging.
De machtiging geldt voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering en werd verleend onder de voorwaarde dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal worden met
een bedrag hoger dan € 220.065.062.
Met andere woorden de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de hierboven gestelde machtigingen mag in totaal niet hoger zijn dan € 220.065.062.
Voor de documentatie m.b.t. deze buitengewone algemene vergadering en meer informatie verwijzen we naar de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/ algemene-vergadering/).
8 | 9 |
Care Property Invest nv / | / Care Property Invest nv |
2. Synthese van de geconsolideerde balans en de staat van het globaal resultaat
2.1 Geconsolideerde staat van het globaal resultaat
Bedragen in EUR | 31/03/2023 | 31/03/2022 | |
I | Huurinkomsten (+) | 15.930.509 | 12.346.730 |
NETTOHUURRESULTAAT | 15.930.509 | 12.346.730 | |
V | Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de | 266.742 | 141.844 |
huurder op verhuurde gebouwen (+) | |||
VII | Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op | -280.626 | -141.844 |
verhuurde gebouwen (-) | |||
VASTGOEDRESULTAAT | 15.916.625 | 12.346.730 | |
IX | Technische kosten (-) | -2.401 | -494 |
VASTGOEDKOSTEN | -2.401 | -494 | |
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT | 15.914.224 | 12.346.236 | |
XIV | Algemene kosten van de vennootschap (-) | -2.846.479 | -2.564.915 |
XV | Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-) | -169.903 | 127.433 |
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE | 12.897.842 | 9.908.753 | |
XVIII | Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-) | -141.137 | 5.899.341 |
OPERATIONEEL RESULTAAT | 12.756.705 | 15.808.095 | |
XX | Financiële inkomsten (+) | 13.604 | 30 |
XXI | Netto-interestkosten(-) | -3.185.366 | -2.111.259 |
XXII | Andere financiële kosten (-) | -1.407.058 | -101.789 |
XXIII | Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (+/-) | -2.476.297 | 14.190.127 |
FINANCIEEL RESULTAAT | -7.055.118 | 11.977.110 | |
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | 5.701.587 | 27.785.205 | |
XXIV | Vennootschapsbelasting (-) | 727.062 | -1.492.096 |
XXV | Exittaks (-) | 0 | -91.009 |
BELASTINGEN | 727.062 | -1.583.105 | |
NETTORESULTAAT (aandeel van de groep) | 6.428.649 | 26.202.099 | |
Andere elementen van het globaal resultaat | 0 | 0 | |
GLOBAAL RESULTAAT | 6.428.649 | 26.202.099 |
2.2 Nettoresultaat per aandeel op geconsolideerde basis
Bedragen in EUR | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT | 6.428.649 | 26.202.099 |
Nettoresultaat per aandeel o.b.v. het gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | € 0,1738 | 0,9733 |
Brutorendement t.a.v. de initiële uitgifteprijs in 1996 | 2,92% | 16,36% |
Brutorendement t.a.v. de beurswaarde op afsluitdatum | 1,36% | 3,92% |
2.3 Componenten uit het nettoresultaat | ||
Bedragen in EUR | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT | 6.428.649 | 26.202.099 |
Niet-kaselementen begrepen in het globaal resultaat | 2.002.387 | -18.390.512 |
Afschrijvingen, waardeverminderingen en terugnames van | 120.409 | 96.807 |
waardeverminderingen | ||
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 141.137 | -5.899.341 |
Variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten | 2.476.297 | -14.190.127 |
Winst- of verliesmarge projecten toegerekend aan de periode | 206.874 | 221.229 |
Uitgestelde belastingen | -942.330 | 1.380.921 |
AANGEPASTE EPRA-WINST | 8.431.036 | 7.811.587 |
Aangepaste EPRA-winst per aandeel o.b.v. gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | € 0,2279 | € 0,2902 |
Brutorendement t.a.v. de initiële uitgifteprijs in 1996 | 3,83% | 4,88% |
Brutorendement t.a.v. de beurswaarde op afsluitdatum | 1,79% | 1,17% |
Het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen bedroeg 26.921.924 per 31 maart 2022 en steeg naar 36.988.833 aandelen per 31 maart 2023. Het aantal aandelen bedroeg 26.931.116 per 31 maart 2022 (inclusief 9.192 eigen aandelen) en steeg naar 36.988.833 aandelen per 31 maart 2023. Op deze datum had de Vennootschap geen eigen aandelen meer in haar bezit.
Het aantal aandelen wijzigde naar aanleiding van (i) een keuzedividend over boekjaar 2021 dat succesvol werd afgerond op 20 juni 2022 en leidde tot de uitgifte van 171.794 nieuwe aandelen, (ii) een kapitaalverhoging in natura voor de aankoop van 100% van de aandelen in Igor Haacht nv, die de assistentiewoningen "Klapgat" gelegen te Haacht bezit. Deze transactie vond plaats op 7 juli 2022 en hiervoor werden 638.715 nieuwe aandelen uitgegeven en (iii) door de verwezenlijking van een kapitaalverhoging in geld op 24 januari 2023, waardoor 9.247.208 nieuwe aandelen werden uitgegeven. Vanaf deze datum bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap
€ 220.065.062 en wordt het vertegenwoordigd door een totaal van 36.988.833 volledig volgestorte aandelen.
Het brutorendement wordt berekend in tabel "2.2 Nettoresultaat per aandeel op geconsolideerde basis" door het nettoresultaat per aandeel te delen door resp. de initiële uitgifteprijs in 1996 (zijnde € 5,9495) enerzijds en
de beurswaarde op afsluitdatum anderzijds. In de tabel "2.3 Componenten uit het nettoresultaat" wordt het
brutorendement berekend door de aangepaste EPRA-winst per aandeel te delen door resp. de initiële uitgifteprijs in 1996 (zijnde € 5,9495) enerzijds en de beurswaarde op afsluitdatum anderzijds. De beurswaarde bedroeg
- 12,74 per 31 maart 2023 en € 24,85 per 31 maart 2022. Er zijn geen instrumenten die een potentieel verwaterend effect hebben op het nettoresultaat per aandeel.
10 | 11 |
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Care Property Invest NV published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 15:40:07 UTC.