De Australische dollar kreeg woensdag een korte lift nadat een lezing over de lokale inflatie aan de hoge kant verraste, waardoor obligaties onder druk kwamen te staan en het risico toenam dat de rente nog verder zou moeten stijgen.

Uit gegevens bleek dat de maandelijkse consumentenprijsindex in april met 0,7% was gestegen ten opzichte van maart, toen analisten hadden gerekend op een stijging van ongeveer 0,5%. Hogere prijzen voor ziektekostenverzekeringen, kleding, benzine en vakanties droegen allemaal bij aan de stijging.

Het jaartempo steeg tot het hoogste in vijf maanden met 3,6%, terwijl de kerninflatie versnelde tot 4,1% en verder verwijderd raakte van de doelbandbreedte van 2-3% van de Reserve Bank of Australia (RBA).

De RBA had dit kwartaal een stijging van de CPI verwacht, maar dacht dat de kerninflatie zou vertragen tot 3,8% op jaarbasis.

"De belangrijkste implicatie is dat sommige inflatiecomponenten hardnekkig lijken, terwijl goederen niet verder bijdragen aan de desinflatie," aldus Tapas Strickland, hoofd markteconomie bij NAB.

"Als de arbeidsmarkt of de bredere capaciteitsdruk niet zoveel versoepelt als we verwachten en de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn, denken we dat de reactie van de RBA bij voorkeur zou zijn om langer vast te houden."

De markten hebben gereageerd door de waarschijnlijkheid van een renteverhoging op te trekken naar 20%, hoewel de RBA zelf duidelijk heeft gemaakt dat de lat voor een renteverhoging hoog ligt.

Futures verschoven ook de waarschijnlijke timing van een eerste renteverlaging naar juli of augustus volgend jaar.

Driejaars obligatiefutures noteerden 12 ticks lager op 95.930, maar dat was grotendeels een reactie op een stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties vannacht.

De Aussie verstevigde een fractie tot $0,6652, nadat ze vannacht tot $0,6680 was gestegen voordat ze wat kracht verloor. Er is steun rond $0,6640 en $0,6592, met weerstand op de top van $0,6714 in mei.

De kiwidollar hield stand op $0,6136, na het raken van een hoogste punt in 10 weken op $0,6170 tijdens de vorige sessie. Steun ligt op $0.6135 en $0.6084.

In Nieuw-Zeeland bleek uit een ANZ-enquête dat het ondernemersvertrouwen in mei is gedaald, terwijl de prijsintenties afnamen en de inflatieverwachtingen daalden van 3,8% naar 3,6%.

"Ook bemoedigend voor de Reserve Bank was dat er eindelijk een nieuw dieptepunt was in het netto-aandeel van bedrijven die van plan zijn om hun prijzen in de komende drie maanden te verhogen," zei hoofdeconoom Sharon Zollner van ANZ.

"We zijn optimistisch dat ze eerder zullen kunnen verlagen dan ze verwachten, aangezien de vertragende binnenlandse vraag blijft wegen op de CPI-inflatiedruk." (Verslaggeving door Wayne Cole Bewerking door Shri Navaratnam)