De wereldmarkten genoten van een combinatie van stabiele Amerikaanse rentetarieven, aangepaste leningen van schatkisten en lagere olieprijzen - met het oog op de winstupdate van donderdag van Amerika's meest waardevolle bedrijf Apple.

De Federal Reserve hield de rente zoals verwacht opnieuw laag - met een dubbelzinnig standpunt over verdere aanscherping omdat de financiële voorwaarden over het algemeen krap blijven. Het ministerie van Financiën volgde op de voorspelling van maandag dat er in het laatste kwartaal minder geleend zou worden, met plannen om het aandeel van de langlopende schulden die het verkoopt, iets te verminderen.

Samen met tekenen van nieuwe zwakte in de Amerikaanse verwerkende industrie vorige maand en een verdere daling van de ruwe olieprijzen tot het laagste niveau sinds augustus, daalde de 10-jaars rente op schatkistpapier opnieuw tot 4,70% op donderdag - het laagste niveau in meer dan twee weken en nu 32 basispunten onder de recente maxima.

Met Apple straks op de winstagenda na de bel, stijgen de futures voor de S&P500 verder in aanloop naar de opening - waardoor Wall Street voor het eerst in bijna een maand op koers ligt voor een vierde opeenvolgende dag met winsten.

Meer dan halverwege de winstkalender gaan de winstramingen voor het derde kwartaal van de S&P500 uit van een stijging van 5% - meer dan twee keer de voorspellingen van het voorseizoen - en 80% van de bedrijven hebben de voorspellingen overtroffen en komen overeen met de economische groei van 4,9% voor dezelfde periode van drie maanden.

Dat maakt de economische peilingen van oktober des te belangrijker voor zowel beleggers als de Fed om te beoordelen.

Opvallende zwakte in de ISM-enquête voor de verwerkende industrie in oktober kan in dat opzicht een markering zijn - hoewel het werkgelegenheidsbeeld het beeld van de consumptie zal domineren.

En er was woensdag een gemengd beeld over de mate van versoepeling op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures daalde in september minder sterk dan verwacht, maar de loonlijst voor de particuliere sector van ADP kwam vorige maand opnieuw lager uit dan voorspeld.

Met de wekelijkse werkloosheidscijfers die later weer als een havik in de gaten worden gehouden, komt nu het nationale werkgelegenheidsrapport van vrijdag in zicht.

Fed-futures geven nu minder dan 30% kans op nog een Fed-verhoging in deze cyclus, met een eerste verlaging in juni en zo'n 70bps versoepeling gepland voor eind volgend jaar.

Voorlopig gaan de S&P500 futures nog eens 0,5% omhoog, nadat de index woensdag nog eens 1% steeg. De ViX-volatiliteitsmeter daalde vandaag naar 16,4.

Met Chinese aandelen op het vasteland opnieuw als opvallende uitschieter, stegen andere wereldwijde beurzen in de slipstream van Wall Street.

De Japanse Nikkei voegde nog eens 1% toe, zelfs toen de yen weer wat terrein terugwon na de swoon van begin deze week op slechts een bescheiden stap terug van de Bank of Japan met betrekking tot haar beleid om de rente te beperken.

De gouverneur van de BOJ, Kazuo Ueda, zal de ultrazachte monetaire beleidsinstellingen van de centrale bank slechts geleidelijk blijven ontmantelen en ergens volgend jaar uit het tien jaar durende accommoderende regime stappen, meldde Reuters donderdag op basis van interviews met zes bronnen die bekend zijn met de gedachten van de BOJ.

De Bank of England is de volgende belangrijke beslissing van de centrale bank die later op donderdag wordt verwacht. Net als de Fed zal de rente naar verwachting ongewijzigd blijven, met een waarschijnlijke 6-3 stemming in de beleidsvormende raad voor een stabiele rente. De meeste marktspelers denken nu dat de BoE-rente voor deze cyclus zijn hoogtepunt heeft bereikt.

In China onderzoeken de financiële toezichthouders een liquiditeitskrapte aan het einde van de maand, waardoor de kortetermijnrente eerder deze week tot wel 50% steeg, en ze vragen instellingen om uit te leggen waarom ze tegen extreem hoge rentes hebben geleend, aldus drie bronnen.

In ander Amerikaans bedrijfsnieuws leverde autofabrikant Tesla vorige maand 72.115 in China geproduceerde elektrische voertuigen af, een daling van 2,6% ten opzichte van een maand eerder, aldus de China Passenger Car Association (CPCA).

Belangrijke ontwikkelingen die meer richting zouden moeten geven aan de Amerikaanse markten later op donderdag:

* Beleidsbesluit en monetair beleidsrapport van de Bank of England

* U.S. weekly jobless, Sept durable goods orders, Q3 unit labor costs

* St Louis Interim Federal Reserve President Kathleen O'Neill spreekt; Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, en Isabel Schnabel en Edouard Fernandez-Bollo, bestuursleden van de ECB, spreken allen.

* Amerikaanse bedrijfsresultaten: Apple, Expedia, Booking, Starbucks, Cigna, Molson Coors, S&PGlobal, Eli Lilly, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources, Duke Energy, Alliant Energy, Moderna, Monster Beverage, EOG, SBA, ICE, Stryker, Motorola Solutions, Live Nation, Consolidated Edison, Federal Realty, Paramount Global, Rockwell, Microchip, Fortinet, Skyworks, Regency, Insulet, Ventas, AES, NRG, Borgwarner, PPL, Howmet, Huntington Ingersolls, Ball, Cencora, Cummins, Fox, Baxter, Teleflex enz.

* U.S. Treasury veilt 4-weekse biljetten