(Alliance News) - Europese aandelen zijn vrijdag hoger gesloten en zijn december sterk begonnen, na de zwakke Amerikaanse cijfers en de uitspraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell dat hij de rente binnenkort niet zal verlagen.
De euro had het moeilijk, omdat traders meer renteverlagingen voor de Europese Centrale Bank voor volgend jaar inprijzen dan ze eerder hadden verwacht.
De FTSE 100 index sloot 75,60 punten, 1,0%, hoger op 7.529,35. De FTSE 250 steeg 175,18 punten, 1,0%, op 18.408,65, en de AIM All-Share eindigde 2,51 punten, 0,4%, hoger op 716,29.
Over de hele week steeg de FTSE 100 met 0,6%, maar de FTSE 250 verloor 0,3% en de AIM All-Share daalde met 0,1%.
De Cboe UK 100 sloot 1,2% hoger op 751,51, de Cboe UK 250 steeg 1,0% naar 15.933,21 en de Cboe Small Companies steeg 0,2% naar 13.365,87.
In Europese aandelen sloot de CAC 40 in Parijs vrijdag 0,5% hoger, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 1,1% hoger sloot.
Oanda analist Craig Erlam gaf commentaar: "De Europese aandelenmarkten sluiten de week af met behoorlijke winsten, terwijl de VS een meer gemengd beeld laten zien, waarbij beleggers nu hun aandacht richten op belangrijke gebeurtenissen in de komende paar weken. Het Amerikaanse banenrapport van aanstaande vrijdag, gevolgd door CPI-inflatiecijfers op dinsdag en het laatste rentebesluit van de Federal Reserve van het jaar zullen waarschijnlijk bepalen hoe de markten het jaar afsluiten en ons klaarstomen voor het eerste kwartaal van volgend jaar.
"Beleggers geloven steeds meer in het idee van renteverlagingen vanaf het tweede kwartaal van 2024, waarbij de ECB en de BoC net voor de Fed in actie komen. Maar dat zal afhangen van de gegevens die lagere inflatie en afkoeling elders blijven opleveren."
Fed-voorzitter Powell zei dat de centrale bereid is om verder te verkrappen als dat nodig is. Powell zei dat het nog te vroeg is om het monetaire beleid te versoepelen.
In Europa houden beleggers rekening met een aantal renteverlagingen in de eurozone volgend jaar.
"De renteverwachtingen voor april 2024 zijn nu volledig ingeprijsd en de markten achten een renteverlaging in maart waarschijnlijker dan niet. De marktprijzen wijzen nu op een verlaging met ongeveer 110 basispunten in 2024, waardoor de depositorente onder de 3% zou komen. Hoewel dit de kloof ten opzichte van onze eigen verwachtingen verder heeft verkleind, zitten we nog steeds aan de agressievere kant van de verwachtingen, aangezien we uitgaan van een daling van de depositorente van de ECB van de huidige 4% naar 2,5% tegen eind 2024," aldus analisten bij Oxford Economics.
Het pond noteerde vrijdag laat in Londen op USD1,2659, een lichte stijging ten opzichte van USD1,2652 bij het sluiten van de beurzen in Londen op donderdag. De euro stond op USD1,0859, lager ten opzichte van USD1,0909. De dollar handelde ten opzichte van de yen op JPY147,37, een daling ten opzichte van JPY147,85.
In Londen hielpen mijnbouwaandelen de FTSE 100 hoger te duwen.
Anglo American en Antofagasta stegen beide met 6,2%.
UBS verhoogde zowel Anglo American als Antofagasta van 'neutraal' naar 'kopen'.
De aandelen kregen ook een impuls van veelbelovende cijfers uit China, een belangrijke koper van mineralen.
Een stijging van het aantal nieuwe orders duwde de Chinese fabriekssector in november terug naar groei, zo bleek vrijdag uit enquêteresultaten van S&P Global.
De Caixin inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie steeg vorige maand van 49,5 in oktober naar het hoogste punt in drie maanden: 50,7 punten. Een waarde boven de 50 wijst op groei in de sector.
De Caixin PMI bewoog in de tegenovergestelde richting van dezelfde indicator die donderdag door het Nationaal Bureau voor de Statistiek werd uitgegeven. De PMI-waarde voor de verwerkende industrie voor november was 49,4 punten, nog steeds in het krimpgebied en iets lager dan de 49,5 in oktober.
"De PMI-enquêtes in China suggereren dat de economie in november is afgevlakt, maar er was goed nieuws voor de vraag naar grondstoffen dankzij de relatieve kracht in de PMI voor de bouwsector. Wij vermoeden dat de onderliggende activiteit sterker is dan de PMI's en dat dit de grondstoffenprijzen de komende maanden enige steun zal bieden," aldus Caroline Bain, analist bij Capital Economics.
De Amerikaanse productiesector had het moeilijk in november, zo bleek uit twee enquêtes, wat de angel uit een goede start van de aandelen in New York haalde.
De Dow Jones Industrial Average steeg 0,2%, de S&P 500 index steeg 0,1%, terwijl de Nasdaq Composite 0,1% daalde. Alle drie de gemiddelden handelden van hun beste niveau af.
De seizoensgecorrigeerde S&P Global US inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie daalde in november naar 49,4 punten, onveranderd ten opzichte van een eerdere flash-schatting en in lijn met de door FXStreet aangehaalde consensus.
Dit was echter lager dan de 50,0 in oktober, die toen suggereerde dat de sector watertrappelde.
De drempel van 50 punten scheidt groei van krimp, dus de lezing van november suggereert dat de sector zich nu in het gebied van krimp bevindt.
Volgens de maatstaf van het Institute for Supply Management bleef de sector voor de 13e maand op rij in krimpgebied.
De ISM PMI voor de Amerikaanse verwerkende industrie noteerde in november 46,7 punten, onveranderd ten opzichte van oktober en lager dan de door FXStreet geciteerde consensus, die een opleving had voorspeld naar een nog steeds neerwaartse stand van 47,6.
Terug in Londen kelderde Ceres Power met 15%.
Laat op donderdag zei de ontwikkelaar van schone energietechnologie dat zijn jaarinkomsten zullen dalen.
Het bedrijf zei dat het voor 2023 een omzet verwacht van ongeveer GBP20 miljoen tot GBP21 miljoen, een daling ten opzichte van GBP22 miljoen in 2022. Ceres merkte op dat dit komt doordat het onwaarschijnlijk is dat het bedrijf op tijd een overeenkomst zal tekenen met "de meest nabije van de nieuwe licentienemers" om de bijbehorende inkomsten in 2023 te kunnen boeken, ondanks dat een overeenkomst "goed vordert".
Het aandeel is dit jaar tot nu toe met ongeveer 50% gedaald. FTSE Russell zei woensdag dat het bedrijf later deze maand van de FTSE 250 gedegradeerd zal worden na een herziening van de index.
Capital Metals steeg 17%. Het Sri Lankaanse Geological Survey & Mines Bureau heeft de industriële mijnbouwvergunningen 16236 en 16237 van het bedrijf formeel opnieuw geïnstalleerd.
De vergunningen van het op Sri Lanka gerichte mineraalzandbedrijf waren eerder geschorst en ingetrokken totdat een uitspraak in een wettelijk beroep, die half oktober werd aangekondigd, beval dat ze opnieuw werden uitgegeven.
De licenties werden verleend voor een initiële periode van 10 jaar vanaf augustus 2022, aldus Capital Metals, onder voorbehoud van goedkeuring van een milieueffectrapportage in november.
Brentolie noteerde USD80,73 per vat bij het sluiten van de beurzen in Londen op vrijdag, een lichte stijging ten opzichte van USD80,56 eind donderdag. Goud stond genoteerd op USD2.055,14 per ounce, hoger ten opzichte van USD2.038,85.
De economische kalender van maandag heeft Duitse handelscijfers om 0700 GMT. De lokale bedrijfskalender heeft halfjaarcijfers van SDCL Energy Efficiency Income Trust.
Door Eric Cunha, Alliance News nieuwsredacteur
Opmerkingen en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
