De euro kreeg een vroege tik van Isabel Schnabel, lid van de Europese Centrale Bank, die in een interview met Reuters zei dat renteverhogingen van de baan waren, gezien de "opmerkelijke" daling van de inflatie.
Bitcoin bleef dicht bij zijn hoogste koers sinds april vorig jaar, in de buurt van $42.000, omdat een daling van de dollar in de afgelopen weken contant geld naar riskantere activa heeft geleid.
Beleggers wachten met spanning op het Amerikaanse non-farm payrolls rapport voor november van vrijdag. Maar voor die tijd komt het maandelijkse JOLTS-rapport - dat de maandelijkse aanwervingen en ontslagen vastlegt - later op dinsdag en komt de ADP-enquête voor de privésector op woensdag.
Beide kunnen de verwachtingen voor het cijfer van vrijdag vormgeven en zorgen voor een volatiele handel in de aanloop hiernaartoe, gezien de kracht van de monetaire beleidsverwachtingen om valuta's op dit moment te sturen.
"De markt richt zich nu nog steeds vooral op wat de centrale banken volgend jaar gaan doen op het gebied van beleid. De afgelopen week zijn de renteverwachtingen voor zowel de Fed als de ECB drastisch naar beneden bijgesteld, dus dat heeft zeker invloed op de valutamarkten," aldus Lee Hardman, valutastrateeg bij MUFG.
De dollarindex steeg met 0,1%, rond de hoogste stand van een week.
Analisten zeiden dat het duwtje in de rug van de dollar deels te danken was aan een ommekeer in de zware selloff van de afgelopen weken, waardoor de dollarindex in november met ongeveer 3% daalde, de sterkste maandelijkse daling in een jaar.
"Ik denk dat het misschien gewoon een beetje een herwaardering is dat de Amerikaanse dollar te ver en te snel is gedaald," zei Sean Callow, een senior valutastrateeg bij Westpac.
BEZUINIGINGEN INGEPRIJSD
Handelaren hebben voor volgend jaar minstens 125 basispunten aan renteverlagingen van de Federal Reserve ingeprijsd, met een goede kans op 50 basispunten tegen juni, volgens de FedWatch tool van CME.
"De Fed zal reageren op de harde cijfers en er niet op vooruitlopen," zei Thierry Wizman, global foreign exchange and interest rates strategist bij Macquarie. "Dus zolang de activiteitsgegevens verslechteren en de inflatie afneemt, zal de convergentie naar lagere rentes hervatten."
Ter vergelijking: futures geven aan dat er een kans van 82% is dat de ECB in maart volgend jaar haar eerste renteverlaging doorvoert. De inflatie in de hele eurozone is sneller gedaald dan de meesten hadden verwacht, zoals blijkt uit de consumentenprijsgegevens van afgelopen donderdag.
De euro heeft sindsdien 1,34% verloren en de gegevens waren genoeg om ECB-bestuurslid Schnabel ervan te overtuigen haar standpunt over renteverlagingen te wijzigen. Een maand geleden hield ze nog vol dat renteverhogingen een optie moesten blijven.
De euro noteerde het laatst 0,1% lager op $1,0821 en 0,1% lager ten opzichte van het pond op 85,715 pence.
Ondertussen was de yuan dinsdag onbewogen door een besluit van Moody's om de kredietvooruitzichten van China te verlagen naar "negatief". Het ratingbureau noemde een lagere groei op de middellange termijn en de aanhoudende achteruitgang in de vastgoedsector.
Op de offshoremarkt bleef de yuan stabiel op 7.153 per dollar, na eerder op 7.16 te zijn verhandeld.
Sterling was weinig veranderd op $1,2628, terwijl de yen sterker werd, waardoor de dollar 0,1% daalde op 147,05.
De Australische dollar daalde met 0,7% naar $0,6576, onder het hoogste punt van vier maanden van maandag, nadat de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente op dinsdag op het 12-jarig hoogste punt van 4,35% hield, zoals algemeen werd verwacht, en opmerkte dat de economische cijfers die sinds november waren ontvangen, in grote lijnen in overeenstemming waren met de prognoses.
"De Aussie heeft een geweldige run gehad in de afgelopen weken en was aantoonbaar overbought op de korte termijn," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index.
In cryptocurrencies stond bitcoin het laatst 1,15% lager op $41.504, net onder de piek van maandag van $42.404, het hoogste punt sinds april 2022.
De grootste cryptocurrency ter wereld is dit jaar met 150% gestegen, deels gevoed door optimisme dat Amerikaanse toezichthouders binnenkort op de beurs verhandelde spot bitcoinfondsen (ETF's) zullen goedkeuren, wat de bitcoinmarkt zou kunnen openen voor miljoenen meer beleggers.
"$40.000 werkte als een magneet sinds bitcoin eind oktober eindelijk door $30.000 brak," zei cryptodienstenbedrijf Nexo medeoprichter Antoni Trenchev. "Het was slechts een kwestie van tijd voordat het volgende ronde getal zou bezwijken nu het enthousiasme over een spot ETF koortshoogte bereikt."
