Wall Street en wereldwijde aandelen hebben vrijdag weinig terrein prijsgegeven, terwijl de rente op staatsobligaties en de dollar dicht bij de recente toppen bleven, omdat de hoger dan verwachte inflatie op de markten bleef drukken.

Nieuwe gegevens over de prijsindex voor de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE), die door de Amerikaanse Federal Reserve wordt gevolgd omdat deze meer renteverhogingen overweegt, lieten vorige maand een stijging zien van 0,3%, na een daling van 0,1% in juli. De inflatie in de eurozone bereikte in september een recordhoogte van 10% en overtrof daarmee de prognoses voor een stijging van 9,7%, zo bleek uit de flash-inflatiegegevens.

Vicevoorzitter van de Fed Lael Brainard zei vrijdag dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog enige tijd hoger zal moeten houden in het kader van haar inspanningen om de inflatie te beteugelen en ervoor moet waken de rente voortijdig te verlagen.

Quincy Krosby, chief global strategist bij LPL Financial in Charlottesville, Virginia, zei dat de nieuwe prijsindexgegevens "de vrees dat de campagne om de inflatie te beteugelen zo snel werkt als de markt had gehoopt, weinig wegnemen".

De herbalancering aan het einde van het kwartaal "zal een belangrijke rol spelen in hoe de markt een bijzonder volatiele week afsluit", voegde zij eraan toe.

Amerikaanse aandelen veranderden weinig in een wisselvallige handel. De Dow Jones Industrial Average daalde 0,3%, de S&P 500 bleef vlak en de Nasdaq Composite steeg 0,31%.

De actie op vrijdag sluit een week van wereldwijde marktturbulentie af ter afsluiting van een moeilijk kwartaal waarin aandelen en valutamarkten, die al werden opgeschrikt door de vrees voor een recessie, onderuit werden gehaald door de sterke dollar.

Aziatische aandelen buiten Japan daalden vrijdag met 0,2% en daalden in september met ongeveer 13%, hun grootste maandelijkse verlies sinds het begin van de pandemie in 2020.

Europese aandelen kenden enig herstel, waarbij de Europese STOXX 600 met 1,3% steeg, maar zij noteerden een derde kwartaal op rij met verliezen door bezorgdheid over het effect op de wereldwijde groei van het verhogen van de rente door de centrale banken om de inflatie tegen te gaan.

De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen in 47 landen volgt, bleef vrijdag nagenoeg vlak, met een daling van bijna 9% in de maand en 6,4% in het kwartaal.

"Wij verwachten geen duurzame rally in aandelen totdat de Fed in meerdere maanden duidelijk bewijs ziet dat de inflatie afneemt", zei Andy Tepper, managing director bij BNY Mellon Wealth Management in Wynnewood, Pennsylvania, in een e-mail.

De rente op Europese staatsobligaties daalde, waarbij de Duitse 10-jaarsrente met 4 basispunten daalde tot 2,106%, vergeleken met de piek van woensdag van 2,352%, het hoogste punt in 11 jaar.

Sommige Amerikaanse Treasury-rendementen trokken vrijdag ook terug. Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 0,7 basispunten tot 3,740% en het rendement op 2-jaars Amerikaanse schatkistpapier, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde met 1,5 basispunten tot 4,155%. Dertigjarige staatsobligaties stegen met 2,1 basispunten tot 3,742%.

David Madden, marktanalist bij Equiti Capital, zei dat een terugval van de rente op staatsobligaties aandelen in staat stelde op te veren, maar dat dit waarschijnlijk niet het begin was van een langer herstel.

"Het grote plaatje is niet veranderd: de rendementen vertonen een opwaartse trend, de inflatie is nog steeds erg hoog en de rente zal blijven stijgen", zei hij.

De Bank of England zal de rente niet verhogen vóór haar volgende geplande beleidsmededeling op 3 november, ondanks een scherpe daling van het Britse pond.

Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank hebben ook meer steun uitgesproken voor een grote renteverhoging.

Het Britse pond, dat eerder deze week een historisch dieptepunt bereikte door een combinatie van een sterke dollar en de plannen van de regering voor belastingverlagingen gefinancierd met leningen, steeg vandaag met 0,15%. Het blijft op weg naar het slechtste kwartaal ten opzichte van de dollar sinds 2008.

De dollarindex bleef vandaag vlak na woensdag een hoogste punt in 20 jaar te hebben bereikt. De dollarindex is dit jaar met ongeveer 17% gestegen. De Amerikaanse ruwe olie daalde met 1,59% naar $79,94 per vat en Brent stond op $88,05, een daling van 0,5% vandaag. Olie was vrijdag op weg naar zijn eerste wekelijkse winst in vijf weken, ondersteund door de mogelijkheid dat OPEC+ zal instemmen met een verlaging van de productie van ruwe olie.

De goudprijs, die vrijdag steeg door de verzwakking van de dollar, lag nog steeds op koers voor het slechtste kwartaal sinds maart vorig jaar, omdat de centrale banken wereldwijd vasthouden aan een agressief monetair beleid. Spotgoud voegde 0,3% toe tot $1.664,50 per ounce. Amerikaanse goudfutures wonnen 0,31% tot $1.663,60 per ounce.