De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met meer dan 1% gestegen nadat beleggers opgelucht reageerden op een fragiel staakt-het-vuren tussen Israël en Iran, terwijl ze de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Congres nauwlettend volgden voor aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank.

Alle drie de belangrijkste Amerikaanse beursindices sloten voor de tweede sessie op rij met stevige winsten, nadat de VS raketaanvallen hadden uitgevoerd op Iraanse uraniumverrijkingsinstallaties.

De Nasdaq 100, een subset van de Nasdaq Composite, bereikte een recordslotstand, terwijl de toonaangevende S&P 500 binnen handbereik eindigde van zijn hoogste slotstand ooit, die op 19 februari werd bereikt.

Maandagavond maakte de Amerikaanse president Donald Trump een akkoord over een staakt-het-vuren bekend, dat Israël echter leek te hebben geschonden. Toch zagen beleggers de retoriek rond het staakt-het-vuren als een teken van afnemende spanningen.

"De stieren zijn los," aldus Greg Bassuk, CEO van AXS Investments in New York. "Het staakt-het-vuren wakkert de beursrally echt aan. Wij denken dat beleggers speculeren dat rust in het Midden-Oosten een zegen is voor aandelen, zelfs als het drukt op obligaties en olieprijzen."

De olieprijzen daalden doordat de zorgen over het aanbod in verband met het conflict afnamen, wat energieaandelen omlaag trok.

Powell herhaalde tijdens zijn toespraak voor de Financial Services Committee van het Huis van Afgevaardigden dat renteverlagingen kunnen wachten tot de economische gevolgen van tariefsverhogingen duidelijker zijn, en voegde eraan toe: "We zijn goed gepositioneerd om te wachten en meer te leren over het waarschijnlijke verloop van de economie voordat we overwegen ons beleid aan te passen."

De financiële markten prijzen momenteel een kans van ruim 20% in dat de Fed haar belangrijkste rente zal verlagen na afloop van de beleidsvergadering in juli, en een kans van bijna 70% dat de eerste renteverlaging in september plaatsvindt.

Op macro-economisch vlak nam het consumentenvertrouwen deze maand af, waarbij het pessimisme over de arbeidsmarkt het hoogste niveau bereikte sinds maart 2021.

"Het consumentenvertrouwen was gedaald," voegde Bassuk toe. "En nu deze economische cijfers een schaduw werpen over de kracht van de Amerikaanse economie, is dat een extra factor die wijst op een grotere kans op renteverlagingen door de Fed dit jaar."

Het Amerikaanse ministerie van Handel presenteert donderdag zijn definitieve cijfers over het bbp in het eerste kwartaal, en op vrijdag volgt het veelbesproken Personal Consumption Expenditures (PCE)-rapport, dat inzicht geeft in inflatie, consumentenbestedingen en inkomensgroei.

De Dow Jones Industrial Average steeg met 507,24 punten, of 1,19%, tot 43.089,02. De S&P 500 won 67,01 punten, of 1,11%, tot 6.092,18 en de Nasdaq Composite steeg met 281,56 punten, of 1,43%, tot 19.912,53.

Van de 11 belangrijkste sectoren binnen de S&P 500 waren technologieaandelen de grootste stijgers, terwijl energieaandelen het slechtst presteerden met een daling van 1,5%.

Binnen de 'magnificent 7' groep van megacap-aandelen presteerde Tesla ondermaats met een verlies van 2,4%.

Luchtvaartmaatschappijen profiteerden van de afkoelende spanningen in het Midden-Oosten. De S&P 1500 Airlines-index steeg met 2,4%.

Defensie-aandelen moesten terrein prijsgeven. Lockheed Martin daalde met 2,6% en RTX Corp verloor 2,7%.

Aandelen van cryptobedrijven stegen nadat bitcoin het hoogste niveau in een week bereikte. Coinbase Global en Microstrategy wonnen respectievelijk 12,1% en 2,7%.

Broadcom bereikte een recordhoogte nadat HSBC het aandeel van 'houden' naar 'kopen' verhoogde. Het aandeel steeg met 3,9%.

Pakketbezorger FedEx verloor meer dan 4% in de nabeurshandel na de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Op de NYSE overtroffen stijgers de dalers in een verhouding van 3,27 tegen 1. Er waren 239 nieuwe hoogtepunten en 56 nieuwe dieptepunten op de NYSE.

Op de Nasdaq stegen 3.423 aandelen en daalden er 1.046, waarmee ook hier de stijgers de dalers overtroffen met een verhouding van 3,27 tegen 1.

De S&P 500 noteerde 19 nieuwe 52-weekse hoogtepunten en geen nieuwe dieptepunten. De Nasdaq Composite registreerde 115 nieuwe hoogtepunten en 59 nieuwe dieptepunten.

Het handelsvolume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 16,94 miljard aandelen, vergeleken met het 20-daags gemiddelde van 18,12 miljard aandelen per volledige sessie.