Amerikaanse aandelen daalden maandag van recente hoogtepunten naar beneden, waarbij beleggers voorzichtig werden in de aanloop naar de werkgelegenheidscijfers die deze week worden verwacht en die de verwachtingen dat de Federal Reserve de rente begin volgend jaar zal verlagen, zouden kunnen veranderen.

Alle drie de grote indices daalden, waarbij megacaps Microsoft, Apple, Nvidia en Amazon tussen 1% en 3% daalden, onder druk van de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties, waardoor het rendement op aandelen minder aantrekkelijk werd.

Wall Street is de afgelopen weken gestegen, gestimuleerd door robuuste bedrijfswinsten en verwachtingen dat de Fed al in maart zal beginnen met het verlagen van de rente.

De S&P 500 noteerde vrijdag de hoogste slotnotering van het jaar toen Fed-voorzitter Jerome Powell erkende dat de centrale bank "voorzichtig verder moet gaan" te midden van tekenen van economische verzwakking, opmerkingen die de verwachtingen versterkten dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente.

Small-cap aandelen stegen maandag, waarbij de Russell 2000 0,65% steeg, waardoor de winst dit jaar op meer dan 6% kwam, veel minder dan het herstel van 19% van de S&P 500 over dezelfde periode.

"Er is hier veel chop die niet noodzakelijkerwijs zinvol is," zei Tom Martin, een senior portefeuillebeheerder bij GLOBALT Investments in Atlanta.

"Er komt een heel belangrijke Fed-vergadering aan, en wat het belangrijk maakt, is dat de markt plotseling heeft besloten dat ze begin volgend jaar gaan snijden."

De taxidienst Uber Technologies steeg met 3,4% na de aankondiging op vrijdag dat het bedrijf zich vanaf 18 december bij de S&P 500 zal voegen.

Aandelen van Alaska Air Group tuimelden 15% nadat de luchtvaartmaatschappij op zondag zei dat het collega Hawaiian Holdings zou overnemen voor $1,9 miljard, inclusief schuld. De aandelen van Hawaiian verdrievoudigden bijna in waarde en hielpen de Russel index omhoog.

De belangrijkste macro-economische focus van deze week is het banenrapport voor november van vrijdag, dat beleggers kan helpen om het waarschijnlijke rentepad van de Fed te bepalen, evenals het potentieel voor een "zachte landing" - waarbij de Fed erin slaagt om de inflatie onder controle te krijgen en tegelijkertijd een recessie af te wenden.

Handelaren verwachten algemeen dat de centrale bank de rente volgende week tijdens haar vergadering ongewijzigd zal laten. Rentefutures geven een waarschijnlijkheid van 58% aan dat de Fed tegen maart 2024 zal beginnen met het verlagen van de rente, volgens de FedWatch tool van de CME Group.

Sommige analisten waarschuwen echter dat de markten te snel lagere rentetarieven hebben ingeprijsd.

Van de 11 S&P 500 sectorindices daalden er zeven, aangevoerd door communicatiediensten, die 1,7% daalden, gevolgd door een verlies van 1,55% in informatietechnologie.

De S&P 500 noteerde 0,70% lager op 4.562,68 punten.

De Nasdaq daalde met 1,09% tot 14.149,33 punten, terwijl de Dow Jones Industrial Average met 0,20% daalde tot 36.172,89 punten.

De dalingen op maandag werden nog versterkt door de hernieuwde vrees voor een uitbreiding van de oorlog tussen Israël en Gaza na een aanval op drie commerciële schepen in het zuiden van de Rode Zee.

Aandelen van cryptocurrency bedrijven zoals Coinbase Global , Riot Platforms en Marathon Digital stegen met meer dan 7% toen de bitcoin voor het eerst dit jaar de $40.000 overschreed.

Binnen de S&P 500 waren er 1,2 tegen 1 meer dalende dan stijgende aandelen.

De S&P 500 noteerde 38 nieuwe highs en geen nieuwe lows; de Nasdaq noteerde 107 nieuwe highs en 53 nieuwe lows.