De pan-Europese STOXX 600-index steeg met 0,6% en sloot af op een recordhoogte van 464,45 punten, waarbij retail- en technologieaandelen het best presteerden.

De Britse vliegtuigbouwer Meggitt steeg met 56,7% naar de top van de STOXX 600 en bereikte een recordhoogte nadat het Amerikaanse industriële bedrijf Parker-Hannifin zei dat het de Britse rivaal zou kopen in een deal ter waarde van $ 8,76 miljard.

Onder andere transacties maakte de Britse vermogensbeheerder Sanne Group een sprong van 7,6% nadat het bedrijf zei dat het een overnamebod zou kunnen krijgen van fondsenbeheerder Apex Group.

Het Duitse vastgoedbedrijf Vonovia steeg 2,2% nadat het een verzacht bod van 19,1 miljard euro (22,7 miljard dollar) uitbracht om concurrent Deutsche Wohnen te kopen.

Axa, de op een na grootste verzekeraar van Europa, steeg 4,2% nadat het een stijging van de netto-inkomsten met 180% over de eerste helft van het jaar rapporteerde.

De Duitse rivaal Allianz kelderde met 7,8% nadat Amerikaanse toezichthouders een onderzoek waren gestart naar de Structured Alpha Funds van Allianz Global Investors.

De op Azië gerichte kredietverstrekker HSBC kwam 0,3% lager uit, zelfs nadat het de prognoses voor de winst vóór belastingen over het eerste halfjaar had overtroffen en opnieuw dividend had uitgekeerd.

Van de meer dan de helft van de STOXX 600-bedrijven die tot nu toe resultaten over het tweede kwartaal hebben bekendgemaakt, heeft 67% de winstramingen overtroffen, zo blijkt uit gegevens van Refinitiv IBES.

"Na het bereiken van een recordhoogte na de resultaten van het eerste kwartaal, blijft de breedte van de positieve WPA-revisies in Europa zeer sterk, zowel in absolute termen als ten opzichte van sectorgenoten," aldus Europese aandelenstrategen van Morgan Stanley in een toelichting. "Europa ziet nu de beste winstherzieningen van alle wereldwijde regio's."

Optimisme rond de Europese winsten en economische heropening hielpen de benchmark STOXX 600 om juli af te sluiten met een zesde maand op rij winst, ondanks zorgen over de inflatie, stijgende virusgevallen in Azië en een grote regelgevingsinspanning in China.

Grafiek: STOXX 600 bereikt nieuwe top,

Uit een enquête bleek dat de verwerkende industrie in de eurozone in juli in hoog tempo is blijven groeien, maar knelpunten bij de bevoorrading deden de inputkosten de hoogte in schieten.

De Britse leverancier van vliegtuig- en auto-onderdelen Senior Plc steeg met 9,3% nadat het bedrijf voor het eerste halfjaar winst rapporteerde, vergeleken met een verlies een jaar eerder.

Peer Melrose won 5,2%, terwijl Rolls-Royce 3,8% bijschreef.

De op één na grootste bierbrouwer ter wereld, Heineken, steeg 0,6% nadat het bedrijf voor het eerste halfjaar een winst rapporteerde die boven de verwachtingen lag, maar waarschuwde dat stijgende grondstofkosten de marges zouden aantasten.

De Duitse autobouwer Daimler steeg 1,5% nadat Goldman Sachs het aandeel toevoegde aan zijn overtuigingslijst.